小龍蝦行業(yè)進(jìn)入壁壘及主要風(fēng)險(xiǎn)分析

01行業(yè)發(fā)展概況

小龍蝦，學(xué)名克氏原鰲蝦，是一種中小型的淡水龍蝦。近年來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小龍蝦的需求非常旺盛，小龍蝦的食用傳遍全國(guó)，被越來越多的消費(fèi)者所喜愛，成為名符其實(shí)的“網(wǎng)紅”食品。各地積極加大小龍蝦菜肴開發(fā)，形成了一大批小龍蝦知名菜肴和餐飲品牌，如江蘇盱眙的“十三香龍蝦”、湖南南縣的“冰鎮(zhèn)湯料蝦”、湖北潛江的“油燜大蝦”、百勝集團(tuán)聯(lián)合國(guó)聯(lián)水產(chǎn)推出的小龍蝦披薩、小龍蝦帕尼尼等，有效推動(dòng)了小龍蝦餐飲消費(fèi)向深度發(fā)展。

中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022 年）》明確提出鄉(xiāng)村振興，產(chǎn)業(yè)興旺是重點(diǎn)。小龍蝦產(chǎn)業(yè)大省紛紛發(fā)揮政府的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)作用，依托科技和模式創(chuàng)新，吸引越來越多的投資主體，充分調(diào)動(dòng)養(yǎng)殖戶的積極性，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)和資本的多維度多層次融合發(fā)展，逐步將小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為“拓寬農(nóng)民增收渠道，促進(jìn)農(nóng)民增收”的成功典范，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

根據(jù)《中國(guó)小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）》顯示，據(jù)測(cè)算，2019年中國(guó)小龍蝦產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4110億元，同比增長(zhǎng)19.28％（未包括港澳臺(tái)統(tǒng)計(jì)，下同）。其中，小龍蝦養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值約710億元，以加工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約440億元，以餐飲為主的第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約2960億元，分別同比增長(zhǎng)4.11％、55.48％和8.54％。第二產(chǎn)業(yè)占比增幅較大，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值的72.02％，小龍蝦產(chǎn)業(yè)是由消費(fèi)主導(dǎo)的漁業(yè)融合型產(chǎn)業(yè)。

2019年，全國(guó)小龍蝦養(yǎng)殖面積達(dá)1929萬畝，較2018年同比增長(zhǎng)14.80％。按養(yǎng)殖方式水域分，稻田養(yǎng)殖面積1586萬畝，占小龍蝦養(yǎng)殖總面積的85.96％，占比較2018年進(jìn)一步擴(kuò)大；池塘精養(yǎng)面積80.6萬畝，蝦蟹混養(yǎng)面積124.0萬畝，藕蝦套養(yǎng)面積34.1萬畝，其他32.1萬畝，分別占4.18％、6.43％、1.77％和1.66％。

2019年，我國(guó)小龍蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量達(dá)208.96萬噸，養(yǎng)殖總面積達(dá)1929萬畝，與2018年相比分別增長(zhǎng)27.52％和14.80％，增幅有所回落。按養(yǎng)殖模式分，小龍蝦稻田養(yǎng)殖占比最大，產(chǎn)量為177.25萬噸，養(yǎng)殖面積1658萬畝，分別占小龍蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量和總面積的84.82％和85.96％，占全國(guó)稻漁綜合種養(yǎng)總產(chǎn)量和總面積的60.46%和47.71%。從全國(guó)來看，五個(gè)小龍蝦傳統(tǒng)養(yǎng)殖大省繼續(xù)保持增長(zhǎng)，浙江等起步較晚的省份也開始加速發(fā)展，小龍蝦養(yǎng)殖業(yè)整體快速增長(zhǎng)勢(shì)頭不減。

2010-2019年全國(guó)小龍蝦產(chǎn)量分析

(數(shù)據(jù)來源：全國(guó)水產(chǎn)技術(shù)推廣總站)

02行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

總體來看，我國(guó)的小龍蝦產(chǎn)業(yè)行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，生產(chǎn)模式從最開始的“傳統(tǒng)農(nóng)戶養(yǎng)殖模式”慢慢過渡到“企業(yè)+傳統(tǒng)農(nóng)戶養(yǎng)殖模式”，然后再發(fā)展到以區(qū)域龍頭企業(yè)引領(lǐng)的“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式”。但是目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式的普及率仍然不高，行業(yè)集中度較低，以分散競(jìng)爭(zhēng)為主，并且小龍蝦屬于鮮活農(nóng)產(chǎn)品，有運(yùn)輸半徑的限制，不同區(qū)域之間競(jìng)爭(zhēng)不明顯，區(qū)域化內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為明顯，但各經(jīng)營(yíng)主體平等競(jìng)爭(zhēng)，共同發(fā)展,行業(yè)尚未形成單個(gè)企業(yè)品牌壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局，但是相同區(qū)域內(nèi)的企業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)形成。與此同時(shí)，中國(guó)小龍蝦消費(fèi)的巨大市場(chǎng)潛力吸引資本以多種形式進(jìn)入。近年來企業(yè)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品由于其規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、高品質(zhì)、穩(wěn)定供應(yīng)和環(huán)保無公害等特點(diǎn)逐漸受到市場(chǎng)的青睞和重視，產(chǎn)量和市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

03行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

（1）小龍蝦種業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

小龍蝦苗種繁育規(guī)?；⒐S化程度低，良種場(chǎng)、保種場(chǎng)建設(shè)滯后，專業(yè)化商業(yè)化育種體系、品質(zhì)改良體系嚴(yán)重匱乏，自繁自育技術(shù)水平參差不齊，缺乏繁育技術(shù)規(guī)范，導(dǎo)致種質(zhì)退化嚴(yán)重，苗種產(chǎn)量不穩(wěn)定，成活率較低等問題突出，小龍蝦良種場(chǎng)急需科學(xué)布局和創(chuàng)建。缺少標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的小龍蝦良種生產(chǎn)企業(yè)，苗種質(zhì)量參差不齊，捕撈、運(yùn)輸、放養(yǎng)后的成活率難以保障。小龍蝦種質(zhì)資源調(diào)查需要加強(qiáng)，種質(zhì)資源保護(hù)不到位，種質(zhì)資源庫(kù)建立尚未完成，遺傳育種基礎(chǔ)研究不深。很多養(yǎng)殖戶發(fā)現(xiàn)蝦越養(yǎng)越小，產(chǎn)量也不盡人意，其主要原因就是種苗的退化。小龍蝦的繁殖能力確實(shí)很強(qiáng)，但經(jīng)過一代代的近親交配，種苗的質(zhì)量已遠(yuǎn)不如前。再加上環(huán)境、水質(zhì)、異常氣候等諸多因素的影響，嚴(yán)重的制約了成蝦的產(chǎn)量和效益，造成小龍蝦養(yǎng)殖的前景不明。

（2）疫病風(fēng)險(xiǎn)

近年來，小龍蝦養(yǎng)殖病害呈上升趨勢(shì)，特別是小龍蝦白斑綜合征病毒病時(shí)有發(fā)生，給養(yǎng)殖戶帶來了較大損失且沒有有效的治療方法，制約了小龍蝦養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。亟待建立小龍蝦病害相關(guān)疫病預(yù)警預(yù)報(bào)、快速檢測(cè)、病害防治的綠色防控體系，養(yǎng)殖用藥規(guī)?；芾碛写訌?qiáng)。

（3）復(fù)合型技術(shù)人才緊缺的風(fēng)險(xiǎn)

目前蝦稻綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)中存在“種稻的不會(huì)養(yǎng)蝦、養(yǎng)蝦的不會(huì)種稻”的局面，各地漁農(nóng)民掌握小龍蝦養(yǎng)殖技術(shù)的水平參差不齊，有的甚至是一無所知，制約著小龍蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，加大蝦稻綜合種養(yǎng)復(fù)合型技術(shù)人才培養(yǎng)力度，培養(yǎng)造就一大批既懂“種稻”又懂“養(yǎng)蝦”的職業(yè)農(nóng)民，促進(jìn)蝦稻綜合種養(yǎng)技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化。

（4）政策風(fēng)險(xiǎn)

稻漁綜合種養(yǎng)是在傳統(tǒng)稻田養(yǎng)魚基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種現(xiàn)代生態(tài)立體循環(huán)農(nóng)業(yè)新模式，發(fā)展稻漁綜合種養(yǎng)對(duì)實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興、推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)、穩(wěn)定水稻生產(chǎn)、減輕農(nóng)業(yè)面源污染、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧等具有重要作用。符合我國(guó)國(guó)家糧食發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代新型農(nóng)業(yè)的要求，得到國(guó)家和地方政府的大力扶持，享受國(guó)家和地方政府的補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策。如果未來國(guó)家和地方有關(guān)的農(nóng)業(yè)扶持政策發(fā)生變化，將對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免征增值稅。稅收優(yōu)惠政策相關(guān)法律法規(guī)包括《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》和《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》等，如果上述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，將影響行業(yè)內(nèi)公司的利潤(rùn)情況。

（5）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

小龍蝦養(yǎng)殖業(yè)的確已成普遍之態(tài)，加上主要產(chǎn)區(qū)的政策刺激，可能會(huì)造成盲目擴(kuò)張、盲目跟風(fēng)，產(chǎn)能迅速上升。由于養(yǎng)殖技術(shù)的良莠不齊，使得小龍蝦市場(chǎng)混亂不堪，市場(chǎng)前景也不明朗。目前塘口精養(yǎng)方面產(chǎn)量普遍不高，精養(yǎng)技術(shù)也存在瓶頸，尤其受季節(jié)和溫度的局限，造成市場(chǎng)放量過度集中，刺激了價(jià)格的敏感度，由于冬夏兩季存量失衡，因此價(jià)格難免陰晴圓缺，致使小龍蝦的價(jià)格如坐過山車。

04行業(yè)壁壘

（1）政策壁壘

國(guó)家先后頒布了《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《綠色食品標(biāo)志管理辦法》、《綠色食品出口產(chǎn)品管理暫行辦法》和《綠色食品 AA 級(jí)認(rèn)證準(zhǔn)則》（試行）等法律法規(guī)，同時(shí)，近年來政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)對(duì)小龍蝦產(chǎn)業(yè)從養(yǎng)殖、流通、加工、餐飲等各個(gè)環(huán)節(jié)加大了監(jiān)管力度。

在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，各地不斷出臺(tái)了小龍蝦養(yǎng)殖操作規(guī)范，在全國(guó)幾個(gè)小龍蝦主產(chǎn)區(qū)加大了對(duì)小龍蝦養(yǎng)殖過程中的水質(zhì)監(jiān)測(cè)、投入品監(jiān)管的力度。在小龍蝦流通環(huán)節(jié)，全國(guó)各地的小龍蝦主產(chǎn)區(qū)紛紛建立小龍蝦集散中心和交易市場(chǎng)，對(duì)小龍蝦流通環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)管和運(yùn)輸?shù)囊?guī)范，增強(qiáng)對(duì)流通環(huán)節(jié)中的質(zhì)量安全監(jiān)管。

在小龍蝦加工環(huán)節(jié)，各加工企業(yè)對(duì)小龍蝦收購(gòu)、清洗、冷凍、加工等等都有著一套成熟的、安全的、標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系。小龍蝦質(zhì)量監(jiān)督進(jìn)入制度化、法律化階段。各地市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)市面上銷售的下龍蝦進(jìn)行了嚴(yán)格的衛(wèi)生檢驗(yàn)、抽查，禁止銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的小龍蝦產(chǎn)品。

另外，隨著大眾對(duì)食品安全關(guān)注度的提高，以水產(chǎn)市場(chǎng)、超市、餐廳、酒樓及企業(yè)食堂為代表的小龍蝦分銷或消費(fèi)渠道，對(duì)下龍蝦采購(gòu)實(shí)行更為嚴(yán)格的質(zhì)量控制，通過無公害認(rèn)證和綠色食品認(rèn)證的小龍蝦和蝦稻米產(chǎn)品成為進(jìn)入上述渠道或客戶的重要條件。

（2）經(jīng)驗(yàn)技術(shù)壁壘

從事稻蝦綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，需重點(diǎn)掌握資源節(jié)約、環(huán)境友好型稻蝦生態(tài)種養(yǎng)新技術(shù)，在日常的種養(yǎng)過程中，需要構(gòu)建稻蝦連作與共作系統(tǒng)，發(fā)揮系統(tǒng)生態(tài)學(xué)效應(yīng)，減少稻田除草等勞動(dòng)力投入和農(nóng)藥化肥的使用，來減緩農(nóng)藥污染；又要實(shí)現(xiàn)隨著小龍蝦養(yǎng)殖集約化水平和養(yǎng)殖密度的提高，苗種流通空間拓展，防控稻蝦綜合種養(yǎng)過程中發(fā)生病蟲害問題。實(shí)現(xiàn)一地雙業(yè)、一水雙用、一田雙收，促進(jìn)了稻漁的綠色、高效、生態(tài)發(fā)展。此外，經(jīng)營(yíng)中需要通過熟化完善稻蝦田的結(jié)構(gòu)、親蝦選購(gòu)、水質(zhì)調(diào)控、水草設(shè)置、孵化方式優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)，來提高了小龍蝦苗種繁育的質(zhì)量和產(chǎn)量。

（3）資金壁壘

“稻蝦共作集中化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化”經(jīng)營(yíng)模式，相較原本的“傳統(tǒng)農(nóng)戶養(yǎng)殖模式”，屬于資本密集型企業(yè)，在小龍蝦的制種、培養(yǎng)、育苗、捕撈等各個(gè)環(huán)節(jié)以及生態(tài)綠色水稻大米的種植、養(yǎng)護(hù)、收割、加工等環(huán)節(jié)，需要進(jìn)行大規(guī)?；霓r(nóng)田土地集中流轉(zhuǎn)采集、各種肥料飼料等原料成本、每年農(nóng)田翻耕機(jī)械化的使用和日常養(yǎng)護(hù)、勞動(dòng)力的投入等等，前期投入資金耗費(fèi)量大。此外，在企業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)下，由于小龍蝦和水稻生長(zhǎng)周期均較長(zhǎng)，也相應(yīng)的需占用一定的流動(dòng)資金。因此，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)小龍蝦生產(chǎn)對(duì)資金提出一定要求。若沒有充足的資金保障，生產(chǎn)活動(dòng)將很難進(jìn)行。

（4）品牌壁壘

隨著生活水平的提高，消費(fèi)者更加注重食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全和品質(zhì)。好的品牌在消費(fèi)者心目中代表合格的生產(chǎn)質(zhì)量、先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念，以及對(duì)于公司、產(chǎn)品的喜愛與認(rèn)可。一般消費(fèi)者對(duì)其構(gòu)造及生長(zhǎng)過程并不十分了解，因此常以品牌知名度作為評(píng)判產(chǎn)品好壞的重要依據(jù)，構(gòu)成行業(yè)壁壘。因此，消費(fèi)者更傾向于選擇知名度較高的品牌。在營(yíng)造地方區(qū)域品牌的同時(shí)，企業(yè)紛紛創(chuàng)建和培育自主品牌，如湖北省的“楚江紅”“霸氣龍蝦”“蝦皇”“中國(guó)蝦谷”，江蘇省的“太明龍蝦”“紅透龍蝦”，湖南省的“漁家姑娘”，江西省的“海浩”“峽江”“鄱湖”“柘林湖”“綠富美”“湖家妹”等，企業(yè)品牌影響力和知名度持續(xù)提升。

(內(nèi)容來源：普華有策)