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水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng) >海水魚類 >鲆鰈類產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告
鲆鰈類產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告
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文/國(guó)家鲆鰈類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位團(tuán)隊(duì)楊正勇、王春曉、李佳瑩
一、數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明
以鲆鰈類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系各綜合試驗(yàn)站調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位團(tuán)隊(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)為補(bǔ)充，對(duì)2014年第1季度鲆鰈類產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上結(jié)合鲆鰈類產(chǎn)業(yè)近期市場(chǎng)發(fā)展變動(dòng)情況，撰寫出該動(dòng)態(tài)報(bào)告，供有關(guān)各方參考。在以往的報(bào)告中跟蹤調(diào)查區(qū)域還包括江蘇的贛榆縣，本期因特殊原因，贛榆縣的數(shù)據(jù)沒(méi)有及時(shí)返回，故報(bào)告中不包含贛榆縣的數(shù)據(jù)，望有關(guān)各方在參閱時(shí)注意數(shù)據(jù)的可比性。各綜合試驗(yàn)站、山東煙臺(tái)水產(chǎn)研究所及有關(guān)各方在數(shù)據(jù)采集中給予了大力幫助和支持，在此一并致以誠(chéng)摯的謝意 ！
二、跟蹤調(diào)查區(qū)域鲆鰈類養(yǎng)殖面積及其分布
（一）2014年第1季度，跟蹤調(diào)查區(qū)域鲆鰈類工廠化養(yǎng)殖總面積為615.9萬(wàn)平方米，網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積為7.7萬(wàn)平方米，池塘養(yǎng)殖面積為580畝。從養(yǎng)殖模式看， 2014年第1季度，跟蹤調(diào)查區(qū)域鲆鰈類工廠化養(yǎng)殖總面積為615.9萬(wàn)平方米，比2013年第四季度微幅減少1.4%，與2013年同期相比增加2.8 %，與2012年同期相比增加7.7%。從區(qū)域布局看，山東跟蹤調(diào)查區(qū)域鲆鰈類工廠化養(yǎng)殖面積為332.9萬(wàn)平方米，占工廠化養(yǎng)殖面積總的比重為54.1%；遼寧養(yǎng)殖面積為208.6萬(wàn)平方米，占工廠化養(yǎng)殖面積總的比重為33.9%；河北養(yǎng)殖面積為67.2萬(wàn)平方米，占工廠化養(yǎng)殖總面積的比重為10.9%；天津、江蘇、福建的工廠化養(yǎng)殖面積分別為3.9、2.5與0.9萬(wàn)平方米，占總養(yǎng)殖面積的比重均在1.0%以下。網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積為7.7萬(wàn)平方米，均分布在福建省；與2013年第四季度環(huán)比下降69.0%；與2013年同比增長(zhǎng)11.7%；與2012年同比大幅下降71.4%。2013年第四季度，福建、山東、遼寧均有網(wǎng)箱養(yǎng)殖，養(yǎng)殖面積分別為7.7、23.7及1.1萬(wàn)平方米；2013年第1季度網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積僅福建有6.9萬(wàn)平方米；2012年同期除福建有7.0萬(wàn)平方米以外，山東也有20.0萬(wàn)平方米的養(yǎng)殖面積。池塘養(yǎng)殖面積為580.0畝，分別分布在山東的黃島區(qū)及江蘇的如東縣；與2013年第4季度環(huán)比呈下降趨勢(shì)，降幅為89.0%；與2013年同比下降34.1%；與2012年同期基本持平。
（二）2014年第1季度，跟蹤調(diào)查區(qū)域鲆鰈類總的工廠化養(yǎng)殖面積與2013年同比大菱鲆增長(zhǎng)2.0%；牙鲆增長(zhǎng)31.0%；半滑舌鰨基本持平。2014年第1季度，在跟蹤調(diào)查區(qū)域鲆鰈類養(yǎng)殖中，大菱鲆、牙鲆、半滑舌鰨仍是主要養(yǎng)殖品種，三大主要養(yǎng)殖品種占比情況為：大菱鲆養(yǎng)殖占82.8%，牙鲆占4.0%，半滑舌鰨占12.7%。其中大菱鲆的養(yǎng)殖面積為510.0萬(wàn)平方米，與2013年第4季度環(huán)比基本持平；與2013年同比增長(zhǎng)2.0%；與2012年同比漲幅為9.2%。牙鲆養(yǎng)殖面積為24.9萬(wàn)平方米，與2013年第4季度環(huán)比降幅為9.8%；與2013年同比增長(zhǎng)31.0%，與2012年同比下降3.9%。半滑舌鰨養(yǎng)殖面積為78.3萬(wàn)平方米，與2013年第四季度環(huán)比下降3.7%；與2013年同比基本持平，與2012年同比增長(zhǎng)5.0%。
（三）2014年第1季度，各品種網(wǎng)箱、池塘養(yǎng)殖面積分布狀況。在2014年第1季度 7.7萬(wàn)平方米的網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積中，大菱鲆的養(yǎng)殖面積為1.4萬(wàn)平方米，占總的比重為18.2%；牙鲆的養(yǎng)殖面積為6.3萬(wàn)平方米，占比為81.8%。在580畝的池塘養(yǎng)殖面積中，牙鲆的養(yǎng)殖面積為480畝，均分布在山東；漠斑牙鲆的養(yǎng)殖面積為100畝，分布于江蘇。
（一）2014年第1季度末鲆鰈類總的存量為4.24萬(wàn)噸，與2013年第四季度環(huán)比微幅下降0.3%；與2013年同比增長(zhǎng)4.6%；與2012年同比增長(zhǎng)31.8%。在4.24萬(wàn)噸的鲆鰈類總存量中，工廠化養(yǎng)殖存量為4.20萬(wàn)噸，占總存量的比重為99.1%；網(wǎng)箱養(yǎng)殖存量為347.0噸，占總存量的比重為0.8%；池塘養(yǎng)殖存量為52.0噸，占總存量的比重僅為0.1%。
（二）2014年第1季度末，大菱鲆存量為3.64萬(wàn)噸，占總存量的比重為85.8%，與2013年第四季度環(huán)比微幅增長(zhǎng)2.0%。從其區(qū)域結(jié)構(gòu)情況看（見(jiàn)圖1），在大菱鲆總存量中，遼寧占58.1%；山東占31.5%；河北及天津占比分別為9.7%及0.7%；江蘇（因特殊原因贛榆縣的數(shù)據(jù)沒(méi)有及時(shí)返回）與福建本季度無(wú)大菱鲆養(yǎng)殖。從不同規(guī)格的產(chǎn)品存量看，占比最多的是規(guī)格在0.85斤/條左右的大魚，占大菱鲆總存量的比重為31.7%；其次是1.25斤/條左右的標(biāo)準(zhǔn)商品魚，占比為26.4%；再次是0.5斤/條左右的中魚，占比為18.7%。值得注意的是：在2014年第1季度末的大菱鲆總存量中，已經(jīng)達(dá)到商品魚規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增長(zhǎng)1212.0噸，漲幅為9.9%；達(dá)到大魚規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增長(zhǎng)14.4%；而達(dá)到中魚規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比下降2058.0噸，降幅為23.3%
（三）2014年第1季度末，牙鲆存量為2374.3噸，占鲆鰈類總存量的比重為5.6%；與2013年第四季度末環(huán)比減少23.4%。在2014年第1季度末 2374.3噸牙鲆存量中，河北占比最高，為68.0%；其次是福建，為14.6%；再次是山東，為10.6%；最后是遼寧與天津，其在總存量中的占比分別為4.2%及2.6%。從不同規(guī)格產(chǎn)品存量看，已經(jīng)達(dá)到中魚規(guī)格的產(chǎn)品存量為744.0噸，占總存量的比重為31.3%；達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)商品魚規(guī)格的產(chǎn)品存量為579.0噸，占總存量的比重為24.4%；達(dá)到大魚規(guī)格的產(chǎn)品存量為458.0噸，占總存量的比重為19.3%；達(dá)到大商品魚及超大商品魚規(guī)格的產(chǎn)品存量合計(jì)為405.0噸，占比為17.1%；而規(guī)格在平均2兩每條及以下規(guī)格產(chǎn)品的存量為188.0噸，占比為7.9%。從動(dòng)態(tài)變化來(lái)看，與2013年第4季度相比，各規(guī)格產(chǎn)品的存量變動(dòng)情況為：達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)商品魚及以上規(guī)格的產(chǎn)品的存量環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，其他各規(guī)格產(chǎn)品的存量環(huán)比都呈下降趨勢(shì)，其中降幅最大的是平均0.5斤/條左右的中魚，環(huán)比降幅為12.4%；其次是規(guī)格為0.85斤/條左右的大魚，環(huán)比下降8.7%；然后是小魚環(huán)比降幅為3.5%；最后是規(guī)格在1兩以下的小苗，其降幅在1.0%以下。
四）2014年第1季度末，半滑舌鰨存量為3395.0噸，占鲆鰈類總存量的比重為8.0%，與2013年第4季度末存量環(huán)比下降3.1%。從區(qū)域分布情況看，在2014年第1季度末 3395.0噸半滑舌鰨存量中，占比最高的是山東，占總存量的比重為68.7%；其次是河北占28.7%；然后為天津及江蘇，其在總存量中的占比僅為1.9%和0.7%。2014年第1季度末，遼寧與福建無(wú)半滑舌鰨季末存量。從不同規(guī)格產(chǎn)品存量看，占比最高的是規(guī)格為1.25斤/條左右的標(biāo)準(zhǔn)商品魚，為23.4%；其次是0.85斤/條的大魚，占比為21.5%；然后依次為0.5斤/條的中魚、平均2.5斤/條左右的超大商品魚、平均2兩/條的小魚及平均1.75斤/條的大商品魚，所占比重分別為17.4%、12.8%、11.7%與9.2%；而占比最小的是平均25g/條左右的小苗，為4.0%。值得注意的是：雖然2014年第1季度末半滑舌鰨的總存量環(huán)比減少了3.1%。但達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)商品魚及以上規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增長(zhǎng)了4.6%，達(dá)到中魚規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增加16.5%。
四、鲆鰈類小品種養(yǎng)殖生產(chǎn)情況
跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年第1季度跟蹤調(diào)查區(qū)域有養(yǎng)殖的鲆鰈類小品種為星突江鰈、漠斑牙鲆、星川斑鰈。其中星突江鰈、星川斑鰈均為工廠化養(yǎng)殖，其養(yǎng)殖面積分別為20000平方米及2400平方米；漠斑牙鲆有工廠化養(yǎng)殖及池塘養(yǎng)殖，其中工廠化養(yǎng)殖面積為5000平方米，池塘養(yǎng)殖面積為100畝。
因鲆鰈類產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，養(yǎng)殖生產(chǎn)者投資熱情受到抑制，使得2014年第1季度，鲆鰈類苗種養(yǎng)殖面積與2013年相比呈下降趨勢(shì)，具體為：
（一）2014年第1季度鲆鰈類苗種養(yǎng)殖面積為26.4萬(wàn)平方米；與2013年第4季度環(huán)比下降15.1%；與2013年同期相比降幅為23.7%。其中大菱鲆養(yǎng)殖面積為21.5萬(wàn)平方米，環(huán)比基本持平，同比下降29.0%；牙鲆養(yǎng)殖面積為2.7萬(wàn)平方米，環(huán)比大幅下降63.4%，同比降幅為30.8%；半滑舌鰨養(yǎng)殖面積為2.2萬(wàn)平方米，環(huán)比下降18.5%，是2013年同期養(yǎng)殖面積的3.8倍。
（二）2014年第1 季度共銷售鲆鰈類苗種5881.0萬(wàn)尾，與2013年同期相比下降了22.8%。其中大菱鲆銷量為4742.0萬(wàn)尾，環(huán)比增長(zhǎng)3.2倍，與2013年同比下降31.3%；牙鲆銷量為659.0萬(wàn)尾，環(huán)比下降22.2%，同比增長(zhǎng)2.1倍；半滑舌鰨為480.0萬(wàn)尾，環(huán)比增長(zhǎng)54.8%，同比大幅增長(zhǎng)3.1倍。2014年第1季度，鲆鰈類小品種無(wú)苗種養(yǎng)殖生產(chǎn)銷售情況。
（三）2014年第1季度末，鲆鰈類苗種存量為2989.0萬(wàn)尾，與2013年同比增長(zhǎng)10.6%。其中大菱鲆苗種季末存量為2039.0萬(wàn)尾，環(huán)比下降57.9%，與2013年同比降幅為8.6%；牙鲆存量為890.0萬(wàn)尾，環(huán)比增長(zhǎng)31.7%，與2013年同比下降90.2%；半滑舌鰨存量為60.0萬(wàn)尾，環(huán)比大幅下降88.8%，是2013年同期存量的14倍。
從苗種生產(chǎn)的區(qū)域分布看，盡管遼寧、河北、天津、山東、福建均有生產(chǎn)。但山東集中了本季度86.7%的養(yǎng)殖面積、69.3%的銷量及68.6%的季末存量。山東的苗種生產(chǎn)又以大菱鲆和半滑舌鰨為主，上述兩個(gè)品種在山東的養(yǎng)殖面積占各品種總養(yǎng)殖面積的比重分別為96.3%和100.0%。就牙鲆苗種養(yǎng)殖面積而言，占比最大的為福建省，為42.3%；其次是天津?yàn)?7.5%；再次是遼寧為22.0%；最后是河北及山東，占比分別為7.3%及0.8%。
六、主要品種價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)
（一）2014年1至5月份，大菱鲆價(jià)格持續(xù)低迷，在42至36元/公斤之間波動(dòng)，創(chuàng)造了近四年來(lái)價(jià)格低谷最長(zhǎng)時(shí)間。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)，首先看葫蘆島的出池價(jià)格，2014年1月份，葫蘆島大菱鲆的出池價(jià)格為42元/公斤，與2013年同期相比下降25.0%；2月份起價(jià)格下跌至36元/公斤，與2013年同期相比下降34.5%；在之后的三個(gè)月內(nèi)，價(jià)格一直維持在36元/公斤的低位運(yùn)行，其中2014年5月中旬的價(jià)格與2013年同期相比下降了18.2%，為近四年來(lái)的最低價(jià)。其次看零售價(jià)格，相比較而言，雖然總體看價(jià)格也呈下降趨勢(shì)，但零售價(jià)格較出池價(jià)格降幅要小得多。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位團(tuán)隊(duì)對(duì)上海殷行菜市場(chǎng)大菱鲆零售價(jià)格的調(diào)查，2014年5月份，其零售價(jià)格為56元/公斤，與2013年同期相比下降15.2%。2014年1至5月份，上海殷行菜市場(chǎng)大菱鲆的零售均價(jià)為60元/公斤，葫蘆島的出池均價(jià)為37元/公斤，其零售價(jià)與批發(fā)價(jià)的價(jià)格差額為23元/公斤，漲幅為62.2%。
結(jié)合上述大菱鲆存量變動(dòng)的原因分析：即（1）2014年第1季度末大菱鲆總存量與2013年第4季度環(huán)比微幅增長(zhǎng)2.0%；（2）已經(jīng)達(dá)到商品魚規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增長(zhǎng)了1212.0噸，漲幅為9.9%；（3）達(dá)到大魚規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增長(zhǎng)1448.0噸，漲幅為14.4%。由此可以看出，2014年的第2至3季度，大菱鲆的有效供給將比較充裕。在近期消費(fèi)需求相對(duì)低迷的情況下，價(jià)格仍將繼續(xù)在低位運(yùn)行，且年內(nèi)前三季度價(jià)格大幅反彈的空間有限。
（二）2014年1至5月份，河北昌黎牙鲆價(jià)格在35至44元/公斤之間波動(dòng)，呈先降后增再降的變動(dòng)趨勢(shì)。從河北昌黎牙鲆的出池價(jià)格看，2013年5月至2014年5月，昌黎牙鲆的出池價(jià)格增減各異。首先看2013年5至7月份，其價(jià)格在42至44元/公斤之間徘徊，8月份開始，受節(jié)假日的影響，價(jià)格開始上揚(yáng)，到9月價(jià)格上漲至64元/公斤，之后價(jià)格大幅下跌，到10月底僅為38元/公斤，與9月份價(jià)格相比跌幅為40.6%。2013年10月底到2014年2月底，昌黎牙鲆的出池價(jià)格維持在38至35元/公斤之間變動(dòng)，即2014年2月底的時(shí)候?yàn)?5元/公斤，與2013年同期相比降幅為41.7%。2014年3月份開始，價(jià)格出現(xiàn)了新一輪的微幅上漲，為40元/公斤；到4月份價(jià)格持續(xù)上漲為44元/公斤，為2014年1至5月份的最高價(jià)；5月份價(jià)格較4月份呈下降趨勢(shì)，降幅為4.5%，但與2013年同期持平。
雖然2014年第1季度末牙鲆存量與2013年第四季度末環(huán)比減少了724.7噸，降幅為23.4%。但值得注意的是，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)商品魚及以上規(guī)格的產(chǎn)品的存量環(huán)比增長(zhǎng)4.3%。因此，根據(jù)牙鲆自身的有效供給量和替代品大菱鲆的季末有效供給量分析，若其他條件不變，短期內(nèi)牙鲆價(jià)格大幅波動(dòng)的可能性不大。
（三）2014年1至5月份，半滑舌鰨價(jià)格 在160至130元/公斤之間波動(dòng)，處于持續(xù)下跌趨勢(shì)，為近幾年同期最低價(jià)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)崗位團(tuán)隊(duì)對(duì)煙臺(tái)半滑舌鰨跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù)看，2014年1至5月份，煙臺(tái)半滑舌鰨的出池價(jià)格呈持續(xù)下跌趨勢(shì)，即1月份為160元/公斤，到5月份僅為130元/公斤，其跌幅為18.8%。與2013年相比，1至5月份其價(jià)格同比均呈下降趨勢(shì)，降幅分別為7.0%、9.6%、6.7%、13.3%及12.2%。
根據(jù)半滑舌鰨存量分析，雖然2014年第1季度末半滑舌鰨的總存量環(huán)比減少了3.1%。但達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)商品魚及以上規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增長(zhǎng)了4.6%，達(dá)到中魚規(guī)格的產(chǎn)品存量環(huán)比增加16.5%。因此可以看出，若其他條件等因素不變，中短期內(nèi)，半滑舌鰨價(jià)格仍將繼續(xù)在低位徘徊。
七、對(duì)策建議
在此需提醒業(yè)界的是，根據(jù)長(zhǎng)期跟蹤觀測(cè)的結(jié)果，在供需雙方共同作用下，大菱鲆、半滑舌鰨價(jià)格低迷已成長(zhǎng)期化趨勢(shì)。這與2012年前的短期周期性波動(dòng)有所不同。需要引起業(yè)界的高度重視！
針對(duì)目前鲆鰈類產(chǎn)品這種供給充裕而價(jià)格一直處于低谷的局面，首先建議各地養(yǎng)殖生產(chǎn)者盡快組織起來(lái)，充分發(fā)揮養(yǎng)殖生產(chǎn)者協(xié)會(huì)（商會(huì)）的作用，打造產(chǎn)業(yè)文化，拓展鲆鰈類產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。尤其對(duì)于產(chǎn)業(yè)集群相對(duì)較高的葫蘆島、昌黎、萊州、文登、黃島、日照等地區(qū)的養(yǎng)殖生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)，發(fā)揮協(xié)會(huì)的組織、溝通、協(xié)調(diào)作用已經(jīng)是時(shí)候。早日行動(dòng)，則可望早日突破個(gè)體理性而團(tuán)體非理性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)格局；早日行動(dòng)，則可望通過(guò)集體的力量早日突破價(jià)格低迷的歷史困境！
其次，建議繼續(xù)加大產(chǎn)品的宣傳力度，提高鲆鰈類產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。建議充分重視網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)代通訊手段對(duì)產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)態(tài)的影響，充分利用電視、手機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等平臺(tái)，加大鲆鰈類產(chǎn)品的宣傳力度，從而來(lái)拉動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)需求，并進(jìn)而提升產(chǎn)品價(jià)格。
再次，建議推進(jìn)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型。鮮活消費(fèi)是鲆鰈類產(chǎn)品目前的主要消費(fèi)形態(tài)。然而隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)、年輕一代城市化消費(fèi)者的成長(zhǎng)、以及國(guó)人對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全要求的提高，加工水平的消費(fèi)必將逐步增加。為此，建議業(yè)界逐步關(guān)注加工業(yè)的發(fā)展，適當(dāng)延展產(chǎn)業(yè)鏈，并通過(guò)產(chǎn)品宣傳，主動(dòng)引導(dǎo)消費(fèi)轉(zhuǎn)型。
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