水產品行業(yè)產業(yè)鏈關系及行業(yè)趨勢分析

1 、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

世界水產養(yǎng)殖以亞洲最為發(fā)達，水產養(yǎng)殖全球占比接近 90%。中國、日本、印度和東南亞各國是亞洲主要的水產養(yǎng)殖國。中國是世界上從事水產養(yǎng)殖歷史最悠久的國家之一，養(yǎng)殖經驗豐富，養(yǎng)殖技術普及。改革開放以來，我國漁業(yè)確立了以養(yǎng)為主的發(fā)展方針，水產養(yǎng)殖業(yè)獲得了迅猛發(fā)展。亞太地區(qū)占有全球水產養(yǎng)殖產量的 90%左右，而中國是亞太地區(qū)乃至全球水產養(yǎng)殖的主導力量。在過去的十年中，中國一直占據(jù)全球水產養(yǎng)殖產量的 60%以上，中國水產養(yǎng)殖產量的變動直接影響著全球水產養(yǎng)殖市場。

中國水產品出口以鮮活冷藏及凍魚、甲殼軟體制品兩類產品為主，前者約占每年出口總額的 40%左右，后者的上升勢頭很快，近年來出口占比已達到 30%左右。表明中國水產品的出口品種已從完全依賴初級產品向加工型產品轉變，產品附加值有所提高。蟹類、對蝦、貝類、鰻魚、金鯧魚、大黃魚、小龍蝦是中國水產品出口的優(yōu)勢品種。

日本、美國、韓國、歐盟一直是中國水產品主要的出口市場，這四個國家（地區(qū)）的水產品出口額曾占據(jù)中國水產品出口總額的 80%左右，但近年來有所下降。中國水產品出口的整體發(fā)展勢頭良好，但出口企業(yè)技術含量不高，沒有實現(xiàn)規(guī)?；洜I，抗風險能力不強，是影響中國水產品出口企業(yè)壯大自身實力的現(xiàn)實障礙。從長遠來看，加強技術創(chuàng)新，調整產品結構，發(fā)展精深加工，提高產品附加值，實施品牌戰(zhàn)略是未來中國水產品出口企業(yè)的發(fā)展方向。

2、行業(yè)產業(yè)鏈關系

（1）上游行業(yè)對本行業(yè)的影響

在水產行業(yè)的整條產業(yè)鏈中，處于上游行業(yè)的種苗、飼料及海水捕撈業(yè)。經過多年的發(fā)展，我國水產種苗市場已相對成熟、競爭充分，尤其以海南、廣東等南方沿海一帶，種苗養(yǎng)殖區(qū)域大，市場供應充足。但由于部分水產種苗受氣候影響大，種苗供應價格有較大波動。對于氣候適應性強的金鯧魚、對蝦種苗，近年來種苗選種、病害防治技術的發(fā)展，種苗價格和供應量都較穩(wěn)定，能充分滿足水產養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展。

對于單一水產加工企業(yè)，水產養(yǎng)殖及海水捕撈均對其原材料來源及成本有較大影響。近年來，由于海洋污染、海洋資料過度捕撈等原因，海水捕撈水產品供應量已限制在一定水平，完全不能滿足日益增長的市場需求。因此水產養(yǎng)殖是水產原料的有力補充，隨著國家對水產養(yǎng)殖的大力支持和鼓勵，水產養(yǎng)殖技術的不斷發(fā)展，近年來我國水產養(yǎng)殖量持續(xù)大幅上升，有力的保證了水產加工原材料的供應。

水產飼料是水產養(yǎng)殖所必需的原材料。早期水產飼料普及率不高，飼料供應量不足。隨著各大企業(yè)集團紛紛進入水產飼料行業(yè)，水產飼料供應迅速增加，競爭日益充分，價格逐年穩(wěn)定，對水產養(yǎng)殖行業(yè)產生了積極的有利影響。

種苗養(yǎng)殖、飼料供應、海水捕撈等上游與本行業(yè)有相互促進作用。上游原料的產品種類、質量、供應量是否充足，直接影響水產加工產品的質量、種類及產量，水產加工行業(yè)的發(fā)展也能增加對上游原料的需求，促進上游行業(yè)的更加穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（2）下游行業(yè)對本行業(yè)的影響

本行業(yè)的下游包括國內外各商超、大型經銷商等，直接下游為各終端消費者。國外市場，近年來國際水產市場需求強勁，美國、歐盟等發(fā)達國家及地區(qū)作為水產品主要進口地，每年均從世界各國進口大量水產品，發(fā)達國家水產需求保持著穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。而隨著發(fā)展中國家經濟的發(fā)展，人們生活水平的上升，對含有優(yōu)質蛋白、營養(yǎng)豐富的水產品需求亦逐漸增加。同時水產銷售渠道的開拓和流通的便利性，使水產消費市場得到進一步拓展。

目前國內市場的水產消費還是以鮮活水產品為主，對精加工的包裝水產品需求還處于起步發(fā)展階段。但隨著我國城市化進程的加快，城市人口不斷增加，城市快速生活節(jié)奏及較大的生活壓力，使得人們越來越趨向消費方便、快捷的包裝水產品。另外，隨著人們消費的升級，人們對功能食品、營養(yǎng)品等精深加工的水產品需求也正逐步增加。

因此，下游行業(yè)市場需求的不斷增加將促進本行業(yè)規(guī)模的增大，消費結構的升級也將引導本行業(yè)的發(fā)展方向；本行業(yè)養(yǎng)殖、加工技術的不斷發(fā)展，也將滿足消費品種的多樣化及日益增長的消費市場需求。

3 、水產品行業(yè)發(fā)展趨勢

(1) 水產品質量安全控制日趨嚴格

食品安全是關系國民健康及社會安定的重大的問題，一直以來都得到世界各國的高度重視。水產品由于生長在水域環(huán)境，容易受水環(huán)境污染、抗病藥類殘留等因素影響，導致其食用安全得不到保障。為了保證水產品的食用安全和質量，世界各國分別制定了各類法制法規(guī)以加強對水產品質量安全的控制。美國于1995 年底以聯(lián)邦法規(guī)形式公布 FDA 負責制定的“水產品加工與進口安全衛(wèi)生程序”；歐盟“對投放市場和生產水產品的衛(wèi)生規(guī)定”是強制性歐洲議會法規(guī)；加拿大的 QMP 是加拿大漁業(yè)海洋部主持制定的針對本國水產品生產和進口的強制性法規(guī)；日本農林水產省頒布有幾十項水產品標準，對于進口產品更是從嚴控制。有些國家如泰國、巴西、烏拉圭、越南、新西蘭等國已把推行 HACCP 等質量管理納入法律軌道。

我國已頒布《食品安全衛(wèi)生法》，食品質量監(jiān)督檢測體系已逐漸形成，水產品安全控制取得了很大進展。作為水產品出口大國，在水產品進口國家綠色壁壘、貿易壁壘日益提高的背景下，為了適應國際市場的發(fā)展，我國的水產行業(yè)安全控制標準將越來越與國際接軌，逐漸達到發(fā)達國家的標準水平。

（2）水產品冷鏈物流體系逐步完善

水產品具有生物屬性，大部分屬于鮮活產品，容易腐爛變質，因此水產品冷鏈控制非常重要。同時水產品生產具有明顯的季節(jié)性、區(qū)域性、技術性等特點，但人們對水產品的需求具有經常性和隨意性。因此，水產商業(yè)企業(yè)增加了冷凍冷藏設施，提高水產品貯藏和吞吐能力，從而調劑旺淡季的市場供應。

從國際水產品流通產業(yè)發(fā)展的經驗看，發(fā)達國家已經建立了 “從塘頭到餐桌”的一體化冷鏈物流體系，不僅確保了產品品質，而且提高了水產行業(yè)效益。我國也高度重視冷鏈物流發(fā)展，在近幾年下發(fā)的中央 1 號文件中均強調要加快農產品冷鏈物流系統(tǒng)建設，促進農產品流通。我國水產品及其加工品的消費規(guī)模快速增長，居民對水產品及其加工品的多樣化、新鮮度和營養(yǎng)性等方面提出了更高要求，特別是對食品安全的關注程度不斷提高。為了提升水產品及其加工品消費品質，減少營養(yǎng)流失，保證食品安全，我國正在加快冷鏈物流體系的建設和完善。

（3）國內消費潛力巨大

由于我國早期消費水平較低，水產品大都出口。經過多年的發(fā)展，國內水產品消費量有了很大的增長。但與發(fā)達國家相比，我國人均水產品消費尚處于很低水平，國內消費市場還有很大的潛力。隨著國家經濟的發(fā)展，人們可支配收入的增加，對水產品的消費能力提升。同時人們的消費觀念也正在發(fā)生改變，綠色、健康、營養(yǎng)的水產品正日益受到人們的青睞。

我國水產品消費以鮮活品為主，早期在我國物流體系尚不完善的情況下，水產品的銷售半徑受到了很大限制，主要消費地區(qū)集中的水產品產出地附近。隨著我國物流體系的不斷建設和完善，我國水產品將逐漸由沿海地區(qū)向內陸地區(qū)發(fā)展。在水產企業(yè)對國內銷售渠道和銷售網(wǎng)絡不斷的開拓下，我國水產品消費內銷市場將呈現(xiàn)巨大的潛力。

（4）設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖逐漸被推廣

傳統(tǒng)的水產養(yǎng)殖業(yè)占用大面積的水資源，并且容易受到自然災害的影響，造成重大經濟損失。同時，大密度的傳統(tǒng)水產養(yǎng)殖容易使水質變差、環(huán)境受到污染。水產品供應的明顯季節(jié)性也是傳統(tǒng)水產養(yǎng)殖的主要局限。與傳統(tǒng)養(yǎng)殖相比，設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖具有諸多優(yōu)點：

1）設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖具有連續(xù)性，能夠保證水產原料的持續(xù)供應。

2）設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖可以有效防止養(yǎng)殖疾病的發(fā)生，大大提高養(yǎng)殖品種的成活率和品質； 

3）設施化網(wǎng)箱水產養(yǎng)殖生產的水產品為"綠色食品"，能保證消費者對飲食衛(wèi)生要求，符合消費時尚和健康的要求；

4）設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖還可以節(jié)省飼料，降低養(yǎng)殖成本；

5）設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖亦可節(jié)約大量水源，且符合環(huán)保要求沒有污染。國外設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖已有幾十年的歷史，且應用已較普遍。我國在水產資源日益緊張，消費者消費能力逐漸提高，水產資源供不應求的情況下，具有的生產連續(xù)性、綠色環(huán)保性特征的設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖逐步受到人們的歡迎和重視，國家亦大力支持設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖的發(fā)展，未來設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖方式將成為水產業(yè)發(fā)展的方向。

（5）精深加工的高附加值產品將逐漸發(fā)展

水產加工行業(yè)經過多年發(fā)展，取得了較大進步。但目前總體加工程度較低，大部分水產加工只處在初加工環(huán)節(jié)，造成對水產資源浪費的同時，行業(yè)利潤水平低、抗風險能力較弱。為了加強對水產資源的充分利用，提高水產品的附加值，國際水產發(fā)達國家逐漸發(fā)展了水產品精深加工工業(yè)，主要包括低值產品的綜合利用，優(yōu)質產品的精深加工，合成水產食品及保健美容水產食品的逐步發(fā)展等。如日本企業(yè)利用水產品加工中廢棄物所開發(fā)制成降壓肽、魚皮膠原蛋白、魚精蛋白等已作為產品進入市場。提高水產品加工的科技含量、開發(fā)多元化水產食品、產品加工向深加工及保健品方向發(fā)展，是我國水產業(yè)發(fā)展的必由之路。

4、水產品行業(yè)技術水平及發(fā)展趨勢

我國作為水產品最大的養(yǎng)殖基地及出口國，水產品養(yǎng)殖加工在我國已經形成了從養(yǎng)殖、到加工、儲存及銷售的完善產業(yè)體系，但隨著全球消費需求的不斷增加，設備工業(yè)化水平不斷提高，生物工程技術不斷發(fā)展，包括金鯧魚、對蝦在內的水產品行業(yè)養(yǎng)殖加工利用技術將逐漸向品種優(yōu)良健康、加工自動化、精細化、產品保鮮保質期長，綜合利用程度高的方向發(fā)展。

（1）水產養(yǎng)殖

水產養(yǎng)殖包括種苗養(yǎng)殖和成魚養(yǎng)殖兩方面。種苗養(yǎng)殖是水產養(yǎng)殖的關鍵，種苗的抗病能力較強的種苗為基礎，并逐漸通過遠緣雜交技術、細胞工程技術、基因技術等先進技術，開發(fā)培養(yǎng)具有雜交優(yōu)勢的抗寒、抗病、品質高的品種，從源頭保證水產養(yǎng)殖的優(yōu)質、高效。

在成魚養(yǎng)殖方面，在病害防治上，魚、蝦、貝類疾病的快速診斷、檢測和防治技術得到發(fā)展，能逐漸有效解決水產養(yǎng)殖業(yè)中病毒蔓延問題。同時病害防治由被動的藥物防治逐漸轉向苗種的主動防控，通過水體調控等方式不斷提高苗種的自身免疫力，提高產品產量的同時保證產品的健康無公害。在養(yǎng)殖方式上，為了解決水產品的季節(jié)性，提高水產品的產量，能控制溫度、調節(jié)水體的標準化、設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖逐漸得到發(fā)展。設施化網(wǎng)箱養(yǎng)殖具有連續(xù)性、主動控制性等優(yōu)點，養(yǎng)殖收成更高。另外，為了促進生態(tài)平衡，設施化網(wǎng)箱水產養(yǎng)殖也由單一品種養(yǎng)殖往兩品種、多品種交叉混養(yǎng)的方式發(fā)展，競爭體系的引入能進一步提高苗種的免疫力、抗病性，促進各品種快速高效生長。

（2）水產加工

行業(yè)發(fā)展初期，水產加工比率很低。隨著市場國際、國內需求的不斷提高，水產加工才得以發(fā)展。目前我國水產加工的方式還較單一。隨著人們生活水平提高，生活節(jié)奏加快，各類以水產品為主的冷鮮制品、調理制品、方便即食品等深加工產品逐漸被開發(fā)出來。

隨著節(jié)約資源的提倡，提高水產加工副產物回收利用的綜合技術被鼓勵推廣。綜合利用技術的不斷提高，使魚頭、魚骨、蝦皮等各種水產廢棄副產物得到進一步的開發(fā)利用，被用來生產高價值的功能食品、營養(yǎng)品等高附加值產品，提高了廢棄物回收利用、節(jié)約了資源的同時，產業(yè)整體利潤水平也得到提高。加工方面的先進性還體現(xiàn)在加工系統(tǒng)的自動化程度提高。隨著勞動力成本的不斷上升，生產效率要求的提高及設備工業(yè)化水平提升，水產品加工的自動化程度正逐步提高。

（3）質量安全控制

近年來我國及國際上均加大對食品安全的控制力度，各食品加工企業(yè)均加大了食品安全投入。水產加工食品作為人們的日常生活食品，其安全問題更為重大，因此行業(yè)質量安全控制技術也得到了全面提升。大部分水產龍頭企業(yè)均建立了從養(yǎng)殖到銷售的整套安全控制體系，如生產過程實現(xiàn)電子化監(jiān)控，實行全程的質量數(shù)據(jù)監(jiān)控及關鍵控制點的視頻監(jiān)控，保證產品的全程的檢驗檢疫工作，并建立從養(yǎng)殖到餐桌的可追溯體系，提高了快速發(fā)現(xiàn)產品問題的能力，保證了產品質量。同時，為了提高產品質量控制的的精度，串聯(lián)質譜聯(lián)用儀、抗生素殘留快速檢測儀、自動免疫熒光分析儀、酶聯(lián)免疫儀等一大批國際先進的大型檢驗檢測設備和儀器被利用到各環(huán)節(jié)進行嚴格把關，使我國的水產品質量越來越符合國際化需求。目前包括公司在內的多數(shù)水產加工龍頭企業(yè)，產品均能通過美國、歐盟、日本等發(fā)達國家嚴格的質量認證，得到水產品進口國的高度認可，因此我國水產品暢銷世界各地。

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