全球各類海鮮市場(chǎng)動(dòng)向、價(jià)格走勢(shì)及政策全解析

01甲殼類

印度南美白對(duì)蝦的價(jià)格在 46 周創(chuàng)下峰值后，連續(xù)3周繼續(xù)持平高位

供應(yīng)不足，北極蝦預(yù)計(jì)在2022年初的價(jià)格仍將上漲！

越南大型南美白對(duì)蝦、黑虎蝦的價(jià)格在48周持平

中日拉動(dòng)泰國蝦出口增加，預(yù)計(jì) 2022 年泰國蝦銷量將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長！

泰國南美白對(duì)蝦價(jià)格在第49周繼續(xù)上漲，高居全球第二！

印度尼西亞東爪哇和西努沙登加拉蝦價(jià)下跌，亞齊進(jìn)一步上漲。

挪威冷水蝦2021年產(chǎn)量強(qiáng)勁，但預(yù)計(jì)價(jià)格將進(jìn)一步上漲

越南蝦對(duì)CPTPP市場(chǎng)出口年末恢復(fù)良好

02魚類

挪威鮭魚在50周價(jià)格飆升，拉升智利、蘇格蘭鮭魚價(jià)格。

俄羅斯冷凍魚的一手現(xiàn)貨價(jià)格在 49 周上漲！

NPFMC批準(zhǔn)美國 2022年 狹鱈 TAC 減產(chǎn) 19%，或?qū)е聝r(jià)格上漲。

日本秋刀魚捕撈季結(jié)束，捕撈量降至歷史最低點(diǎn)！

秘魯鳀魚B季捕撈良好，但魚粉價(jià)格仍保持穩(wěn)定

03貝類

美國扇貝登陸TAC確定，將再降13% ！價(jià)格繼續(xù)上漲！

04國內(nèi)外要聞

11月鮭魚出口再創(chuàng)新高！挪威海鮮出口價(jià)值打破2019年紀(jì)錄！

明年起我國降低954項(xiàng)商品進(jìn)口稅率，鮭魚、狹鱈、紅魚上榜

墨西哥水產(chǎn)養(yǎng)殖潛力巨大，2022養(yǎng)殖蝦和羅非魚將顯著增長。

投行數(shù)據(jù)顯示：中國港口擁堵緩解，遠(yuǎn)好于美港

出口降60%以上，Yadran和Marine Farm離開中國鮭魚營銷企業(yè)NWC

1、甲殼類

印度南美白對(duì)蝦的價(jià)格在 46 周創(chuàng)下峰值后，連續(xù)3周繼續(xù)持平高位

根據(jù) Aquaconnect 的數(shù)據(jù)，自 8 月以來多次上漲后，將最大蝦的平均價(jià)格提高了每公斤 120 印度盧比（1.61 美元）。 這意味著30支南美白對(duì)蝦的平均價(jià)格保持在560盧比/公斤；40 只為460 印度盧比/公斤；60 支為350 印度盧比/公斤；80 支為285印度盧比/公斤；100 支為 240 印度盧比/公斤。 最大的 30 只蝦，養(yǎng)殖場(chǎng)價(jià)格在第 49 周保持在五年來的最高點(diǎn)，繼續(xù)與 2016 年的平均價(jià)格水平相匹配。目前比 2020 年同一周高出 60 印度盧比/公斤。

供應(yīng)不足，北極蝦預(yù)計(jì)在2022年初的價(jià)格仍將上漲！

消息人士表示，歐洲冷水蝦的銷售價(jià)格在與原材料價(jià)格平衡之前仍有一定的上漲空間，原材料價(jià)格可能會(huì)在幾個(gè)月內(nèi)保持稀缺供應(yīng)。 多個(gè)來源的數(shù)據(jù)顯示煮熟和去皮冷水蝦的價(jià)格在夏季幾個(gè)月內(nèi)回升，但隨后在秋季停滯不前。 雖然英國高管預(yù)計(jì)到 2022 年春季之前價(jià)格不會(huì)有太大變化，但另外兩位消息人士預(yù)計(jì)屆時(shí)價(jià)格將進(jìn)一步上漲?！霸牧蟽r(jià)格繼續(xù)上漲，現(xiàn)在看來，我們至少有 10% 或 15% 的價(jià)格上漲，是合理的?！?/span>

越南大型南美白對(duì)蝦、黑虎蝦的價(jià)格在48周持平

根據(jù)越南漁業(yè)平臺(tái) Tepbac 提供的數(shù)據(jù)，2021 年第 48 周，越南帶頭殼（HOSO）南美白對(duì)蝦各規(guī)格的出廠價(jià)格持平。 HOSO 50支南美白對(duì)蝦的價(jià)格繼續(xù)保持在135,000越南盾/公斤。80 支和 100 支蝦的價(jià)格走勢(shì)相同，持平于 112,000 越南盾/公斤和 101,000 越南盾/公斤。 以美元計(jì)算，50 支裝的價(jià)格為 5.93 美元/公斤，80 支裝的價(jià)格為 4.92 美元/公斤，100 支裝的價(jià)格為 4.44 美元/公斤。

中日拉動(dòng)泰國蝦出口增加，預(yù)計(jì) 2022 年泰國蝦銷量將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長！

據(jù)曼谷郵報(bào)報(bào)道，泰國蝦出口業(yè)務(wù)前景光明，預(yù)計(jì)今年和明年的貿(mào)易量將大幅增加 。 據(jù)泰國蝦協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人 Somsak Paneetatyasai 稱，今年，預(yù)計(jì)出口 160,000 公噸，比 2020 年的國際銷量增長 7%，預(yù)計(jì)明年出口量將以年 10% 的速度增長。 就價(jià)值而言，預(yù)計(jì)今年將增長 11%，達(dá)到 480 億泰銖（14 億美元）以上。對(duì)于出口增加的原因，Somsak Paneetatyasai 稱是中國和日本在兩國COVID大流行緩解后需求增加，同時(shí)泰銖在 2021 年走弱。

泰國南美白對(duì)蝦價(jià)格在第49周繼續(xù)上漲，高居全球第二！

根據(jù)Talay泰國蝦批發(fā)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，泰國所有規(guī)格的帶頭殼HOSO南美白對(duì)蝦的平均現(xiàn)貨價(jià)格在第 49 周再次飆升。 本周，60 支蝦的養(yǎng)殖場(chǎng)價(jià)格上漲 7.5 泰銖至每公斤 177.50 泰銖，5.28 美元/公斤；70 支和 80 支南美白對(duì)蝦的價(jià)格上漲至 4.98 美元/公斤和 4.68 美元/公斤。

印度尼西亞東爪哇和西努沙登加拉蝦價(jià)下跌，亞齊進(jìn)一步上漲。

根據(jù)印度尼西亞公司 Jala Tech 的數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞主要養(yǎng)殖區(qū)西努沙登加拉和東爪哇的帶頭殼南美白對(duì)蝦的養(yǎng)殖場(chǎng)價(jià)格在第 49 周下跌，但亞齊繼續(xù)上漲。 數(shù)據(jù)顯示，印尼蝦價(jià)格下跌，30 和 40 支蝦跌至 6.61 美元/公斤和 5.91 美元/公斤，60、80 和 100 支蝦跌至4.59 美元/公斤、 4.17 美元/公斤和 3.41 美元/公斤。

挪威冷水蝦2021年產(chǎn)量強(qiáng)勁，但預(yù)計(jì)價(jià)格將進(jìn)一步上漲

Norges Rafisklag 提供的最新數(shù)據(jù)顯示，挪威在 2021 年迎來了強(qiáng)勁的冷水蝦捕撈年。 年初至今，巴倫支海冷水蝦的上岸量達(dá)到 23,104 公噸，同比增長 53%，是 2018 年以來的最高水平。 今年一手蝦的價(jià)格平均為每公斤 24.85 挪威克朗（2.74 美元），同比上漲 11%，但仍低于 2018 年和 2019 年的水平。 盡管總允許捕撈量 (TAC) 翻了一番，達(dá)到 150,000 噸，

越南蝦對(duì)CPTPP市場(chǎng)出口年末恢復(fù)良好

越南《海關(guān)在線》12月13日?qǐng)?bào)道，據(jù)越南水產(chǎn)加工和出口協(xié)會(huì)VASPE稱，CPTPP是越南蝦出口的第二大市場(chǎng)，僅次于美國，占越南蝦出口總額的25%。今年前11個(gè)月，越南對(duì)CPTPP市場(chǎng)的蝦出口額為9.052億美元，同比下降0.2%。越南對(duì)CPTPP主要市場(chǎng)的蝦出口在年底復(fù)蘇。

2、魚類

挪威鮭魚在50周價(jià)格飆升，拉升智利、蘇格蘭鮭魚價(jià)格。

消息人士表示，下周（即 2021 年的第 50 周）挪威養(yǎng)殖鮭魚的現(xiàn)貨價(jià)格將大幅上漲，而智利和一些蘇格蘭鮭魚的現(xiàn)貨價(jià)格也在上漲。 第 50 周鮭魚價(jià)格一覽： 智利trim-D銷往美國：上漲0.20美元，5.20-5.55美元/公斤； 挪威 4-5 公斤：大約上漲 10 挪威克朗，至 70 挪威克朗/公斤； 蘇格蘭 3-5 公斤：上漲約 0.25 英鎊/公斤，但報(bào)價(jià)差異很大。

俄羅斯冷凍魚的一手現(xiàn)貨價(jià)格在 49 周上漲！

2021 年第 49 周，俄羅斯遠(yuǎn)東和西北部地區(qū)的冷凍魚現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺。 在俄羅斯的遠(yuǎn)東地區(qū)，粉鮭魚和太平洋鯡魚的現(xiàn)貨價(jià)格上漲至每公斤 140-160 盧布（1.90-2.17 美元）和 45-70 盧布/公斤. 鱈魚和太平洋鱈魚的現(xiàn)貨價(jià)格上漲至 80-100 盧布/公斤和 170-185 盧布/公斤。 在俄西北地區(qū)，鱈魚和鮭魚的現(xiàn)貨價(jià)格上漲至 225-255 盧布/公斤和 165-215 盧布/公斤。

NPFMC批準(zhǔn)美國 2022年 狹鱈 TAC 減產(chǎn) 19%，或?qū)е聝r(jià)格上漲。

北太平洋漁業(yè)管理委員會(huì) (NPFMC) 已批準(zhǔn)將 2022 年美國白令海狹鱈的總允許捕撈量 (TAC) 削減 19%，至 111.1 萬噸。 對(duì)于太平洋鱈魚，2022 年白令海東部和阿留申群島漁業(yè)的 TAC 為 136,466 噸，同比增長 23%。此外，NPFMC 還批準(zhǔn)將黃鰭鰨漁業(yè)的產(chǎn)量提高 25% 至 250,000 噸。

日本秋刀魚捕撈季結(jié)束，捕撈量降至歷史最低點(diǎn)！

2021年日本的秋刀魚捕撈季已全面結(jié)束，其捕撈量降至有史以來的最低值。今年7月秋刀魚捕撈量為零，8-11月末的捕魚高峰期，秋刀魚漁獲量16643噸，同比減少36%。

秘魯鳀魚B季捕撈良好，但魚粉價(jià)格仍保持穩(wěn)定

據(jù)一位秘魯魚粉貿(mào)易商稱，盡管秘魯?shù)诙€(gè)鳀魚季捕撈量強(qiáng)勁，但秘魯超級(jí)優(yōu)質(zhì)魚粉的價(jià)格保持穩(wěn)定。 目前，秘魯超級(jí)優(yōu)質(zhì)魚粉的交易價(jià)格為每公噸 1,780 美元，成本加運(yùn)費(fèi) (CFR) 中國，這是全球魚粉價(jià)格的關(guān)鍵基準(zhǔn)，與 11 月中旬開始捕撈之前的水平持平。 本周 Instituto del Mar del Peru 和 IMARPE 報(bào)告稱，截至 12 月 13 日，秘魯中北部地區(qū) 204.7 萬公噸第二季鳀魚配額中的 70% 已被捕獲

越南巴沙魚 11 月出口強(qiáng)勁反彈！預(yù)計(jì)2021巴沙魚出口額為 15.4 億美元。

據(jù)Vietnamplus報(bào)道，由于11 月的強(qiáng)勁表現(xiàn)，越南的巴沙魚（Pangasius bocourti）出口預(yù)計(jì)將帶來約15.4 億美元的收入，這是自三個(gè)月前COVID引發(fā)的低迷后首月反彈。 在 8 月至 10 月的下降之前，越南在 2021 年前七個(gè)月的巴沙魚出口持續(xù)增長。10 月份在對(duì)中國和美國這兩個(gè)最大市場(chǎng)的出口大幅增加的推動(dòng)下，越南巴沙魚出口從衰退中開始復(fù)蘇。

3、貝類

美國扇貝登陸TAC確定，將再降13% ！價(jià)格繼續(xù)上漲！

新英格蘭漁業(yè)管理委員會(huì)（NEFMC）正在推進(jìn)一項(xiàng)計(jì)劃，該計(jì)劃可能在2022年連續(xù)第三個(gè)季節(jié)減少美國大西洋扇貝的收獲量，比2021年季節(jié)減少多達(dá)13%的捕撈量。 預(yù)計(jì)登陸量將達(dá)到3400萬磅，遠(yuǎn)低于2021年預(yù)計(jì)登陸量。 當(dāng)前價(jià)格仍然很高。扇貝在新英格蘭登陸的減少導(dǎo)致了庫存的緊張和價(jià)格的上漲。

4、國內(nèi)外要聞

11月鮭魚出口再創(chuàng)新高！挪威海鮮出口價(jià)值打破2019年紀(jì)錄！

挪威海鮮協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官Renate Larsen表示，2021年挪威海鮮出口將打破2019年的出口價(jià)值記錄。11月，挪威出口了價(jià)值120億挪威克朗的海產(chǎn)品(約合13億美元/12億歐元)，與2020年11月相比增長了28%，即26億挪威克朗(2.853億美元/2.521億歐元)。這也使得2021年前11個(gè)月海產(chǎn)出口總價(jià)值達(dá)到1088億挪威克朗(119億美元/1060萬歐元)，打破了2019年1072億挪威克朗(118億美元/104億歐元)的年度紀(jì)錄。

明年起我國降低954項(xiàng)商品進(jìn)口稅率，鮭魚、狹鱈、紅魚上榜

自2022年1月1日起，我國將對(duì)954項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率，其中鮭魚、狹鱈和紅魚的進(jìn)口關(guān)稅將自 2022 年 1 月 1 日起下調(diào)。作為中國重要的進(jìn)口海產(chǎn)品之一，新鮮大西洋鮭魚（HS編碼：03021410）的進(jìn)口關(guān)稅將從10%降至7%。紅魚（HS編碼：03038990）的關(guān)稅將從7%降至5%。冷凍阿拉斯加狹鱈（HS編碼：03036700）進(jìn)口暫定稅率由5%下調(diào)至2%。 其他進(jìn)口海產(chǎn)品的關(guān)稅保持不變。

墨西哥水產(chǎn)養(yǎng)殖潛力巨大，2022養(yǎng)殖蝦和羅非魚將顯著增長。

墨西哥飼料制造商和動(dòng)物營養(yǎng)全國委員會(huì)水產(chǎn)養(yǎng)殖小組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，墨西哥的蝦養(yǎng)殖業(yè)可能會(huì)顯著增長。墨西哥現(xiàn)有約900個(gè)蝦養(yǎng)殖場(chǎng)，45個(gè)孵化場(chǎng)和40多個(gè)蝦加工廠，年銷售額超過10億美元。此外，墨西哥飼料制造商和動(dòng)物營養(yǎng)全國委員會(huì)水產(chǎn)養(yǎng)殖小組負(fù)責(zé)人Marcelo Costero補(bǔ)充說，墨西哥的養(yǎng)殖業(yè)物種包括羅非魚、鱒魚、鱸魚、鯛魚和石首魚在良好的衛(wèi)生狀況下都將有所增長。

投行數(shù)據(jù)顯示：中國港口擁堵緩解，遠(yuǎn)好于美港

投資銀行 Natixis 和 Kiel Trade Indicator 的數(shù)據(jù)，我國主要港口的擁堵情況正在緩解，在某些情況下比美國港口更好。11 月份被迫在中國和美國港口等待的貨物比例（12%）與 8 月份（14%）相比有所下降，但與 2020 年 3 月（8%）相比仍然很高。在中國主要港口寧波（1.5%）等待的船舶運(yùn)力占比遠(yuǎn)低于洛杉磯（3%），而珠江三角洲的擁堵程度較低。東部港口處于首位與美國佐治亞州薩凡納的占比相同，均為 3%。

出口降60%以上，Yadran和Marine Farm離開中國鮭魚營銷企業(yè)NWC！

據(jù)新世界潮流 (NWC) 首席執(zhí)行官尼古拉斯·特拉薩斯 (Nicolas Terrazas) 稱，兩名智利鮭魚養(yǎng)殖企業(yè)Yadran 和 Marine Farm 已離開新世界潮流 (NWC) 在中國的銷售組織。 Salmones Blumar 銷售和營銷總監(jiān) Daniel Montoya 表示，2020 年智利三文魚對(duì)中國的出口同比下降 37%，2021 年進(jìn)一步下降 64%，“這是 Yadran 和 Marine Farm 決定不再繼續(xù)該項(xiàng)目 [NWC的原因]?！?/span>