中美水產(chǎn)品消費(fèi)需求對(duì)比研究及其啟示

摘 要：通過對(duì)中美水產(chǎn)品消費(fèi)特征、需求趨勢(shì)進(jìn)行對(duì)比研究發(fā)現(xiàn):目前我國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化有待提高, 水產(chǎn)品消費(fèi)存在顯著的地域特征, 在未來一段時(shí)間內(nèi), 城市將成為我國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)的主要市場(chǎng), 消費(fèi)方式將從數(shù)量導(dǎo)向型轉(zhuǎn)為質(zhì)量導(dǎo)向型。美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于合理化, 消費(fèi)總趨勢(shì)具有不確定性, 但基本遵循水產(chǎn)品進(jìn)口趨勢(shì), 未來美國(guó)市場(chǎng)水產(chǎn)品凈進(jìn)口量會(huì)平緩增加, 中美水產(chǎn)品貿(mào)易具有廣闊的發(fā)展前景。因此提出以下政策建議:推進(jìn)水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整, 推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+水產(chǎn)品”信息化建設(shè), 提高水產(chǎn)品加工技術(shù), 深化中美水產(chǎn)合作。

一、引言

中美兩國(guó)是漁業(yè)大國(guó), 也是水產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)。據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋漁業(yè)局 (NMFS) 統(tǒng)計(jì), 中國(guó)在世界淡水養(yǎng)殖規(guī)模和水產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)容量中排名第一, 美國(guó)在世界魚類、甲殼類和軟體動(dòng)物的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量中排名第十六。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 (FAO) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 2016年全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)量已達(dá)到20.5kg, 并且穩(wěn)定攀升。隨著中國(guó)居民對(duì)糧食消費(fèi)量的下降, 消費(fèi)由溫飽型向營(yíng)養(yǎng)型轉(zhuǎn)變, 水產(chǎn)品消費(fèi)在食物消費(fèi)總量中的占比不斷提高。美國(guó)是中國(guó)開展水產(chǎn)品貿(mào)易的重要伙伴國(guó), 中美兩國(guó)在水產(chǎn)品貿(mào)易飛速發(fā)展的同時(shí), 由于人口增長(zhǎng)、地域差異、消費(fèi)偏好、營(yíng)養(yǎng)健康意識(shí)的增強(qiáng), 以及自然條件、人文傳統(tǒng)、食物價(jià)格、供應(yīng)結(jié)構(gòu)等因素的存在, 兩國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)產(chǎn)品、消費(fèi)行為等方面也產(chǎn)生了巨大差別。

中國(guó)多年來一直是世界第一大漁業(yè)生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó), 占全球收益的30%以上, [1]自21世紀(jì)以來, 由于漁業(yè)在鞏固中國(guó)糧食安全體系和發(fā)揮國(guó)際貿(mào)易形象等方面的作用越來越顯著, 因此, 有必要對(duì)水產(chǎn)品的質(zhì)量作進(jìn)一步的研究和調(diào)查。[2,3]近年來, 水產(chǎn)品貿(mào)易在中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占有重要地位, 對(duì)于拉動(dòng)中國(guó)漁民就業(yè)、增收具有重要意義。[4]但隨著雙邊水產(chǎn)品貿(mào)易的不斷發(fā)展, 我國(guó)水產(chǎn)品逐漸暴露出諸多問題, 如藥物殘留時(shí)有檢出、有害生物和致病微生物檢出較高、進(jìn)口水產(chǎn)品法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全等。[5]因此, 一方面我國(guó)應(yīng)在漁業(yè)技術(shù)、漁業(yè)管理、水產(chǎn)品生產(chǎn)和加工等漁業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)與美國(guó)的交流合作, 提高水產(chǎn)品的附加值, 擴(kuò)大中國(guó)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力水產(chǎn)品的出口, [6]另一方面應(yīng)適當(dāng)強(qiáng)化中國(guó)比較優(yōu)勢(shì), 保持中美水產(chǎn)品貿(mào)易互補(bǔ)特征, 在保證中美水產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上, 提升中國(guó)水產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。[7]

隨著國(guó)務(wù)院出臺(tái)“促外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)”政策和我國(guó)漁業(yè)“轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)”的持續(xù)推進(jìn), 我國(guó)水產(chǎn)品出口逆勢(shì)上揚(yáng)。美國(guó)作為發(fā)達(dá)國(guó)家的代表, 盡管其消費(fèi)文化與我國(guó)有一定差別, 但其水產(chǎn)品消費(fèi)特征及需求趨勢(shì)對(duì)我國(guó)未來水產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的變化有一定的示范作用。在當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)的背景下, 全面分析中美兩國(guó)的水產(chǎn)品貿(mào)易和準(zhǔn)確評(píng)估中美兩國(guó)的水產(chǎn)品市場(chǎng), 對(duì)于維護(hù)我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易合法權(quán)益, 引導(dǎo)我國(guó)水產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整, 推動(dòng)我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易的持續(xù)發(fā)展, 有著極其重要的意義。

二、水產(chǎn)品消費(fèi)需求研究文獻(xiàn)綜述

水產(chǎn)品消費(fèi)作為消費(fèi)的組成部分, 是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的組成部分, 經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求一般包括消費(fèi)、投資、凈出口需求, 而消費(fèi)是決定一國(guó)經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論忽視消費(fèi)對(duì)增長(zhǎng)的作用, 如以薩伊為代表的學(xué)者認(rèn)為消費(fèi)與增長(zhǎng)沒有直接關(guān)系, 另一些學(xué)者認(rèn)為, 即使消費(fèi)與增長(zhǎng)有關(guān)系, 那么這也是通過其他指標(biāo)間接作用于增長(zhǎng)的。大量研究發(fā)現(xiàn), 在合理的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)區(qū)間, 當(dāng)消費(fèi)旺盛, 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就快, 消費(fèi)不足, 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就會(huì)滑落。[8,9]因此, 水產(chǎn)品消費(fèi)是驅(qū)動(dòng)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的重要因素。

影響水產(chǎn)品消費(fèi)需求的因素首先是與整體消費(fèi)需求聯(lián)系在一起。經(jīng)典的消費(fèi)理論以消費(fèi)者的收入為中心來構(gòu)建的, 主要包括凱恩斯的絕對(duì)收入理論, 杜森貝利的相對(duì)收入論, 莫迪利安尼的生命周期理論, 以及弗里德曼的持久收入論等。因此, 影響消費(fèi)需求的因素同樣與收入直接或間接相關(guān), 如現(xiàn)期收入、利率、收入差距、社會(huì)保障體制、分配體制、收入增長(zhǎng)率、失業(yè)率、個(gè)體特征等因素對(duì)收入都有影響。[10,11]齊吳珍分析了影響我國(guó)居民消費(fèi)的五個(gè)主要因素:收入增長(zhǎng)率;收入分配差距;不確定性;流動(dòng)性約束;房?jī)r(jià)。其研究發(fā)現(xiàn), 收入是決定居民消費(fèi)水平的主要因素, 收入增加的快慢是影響居民消費(fèi)需求變化的重要原因, 而收入分配的差距對(duì)整體居民的消費(fèi)率有負(fù)影響。[12]

基于消費(fèi)理論, 國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)水產(chǎn)品消費(fèi)需求開展了卓有成效的研究。對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)需求狀況, 已有研究基本表明人均GDP、人口規(guī)模、收入水平、城市化水平以及水產(chǎn)品價(jià)格水平是影響中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)需求的主要因素。[13,14,15,16,17,18]如劉銳等總結(jié)了中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)的變化特征, 分析了影響水產(chǎn)品消費(fèi)的因素, 包括人口規(guī)模、收入水平及城市化率等, 預(yù)測(cè)了未來幾年中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)潛力;[13]王坤等采用定量的分析表明, 對(duì)水產(chǎn)品需求量有明顯影響作用的因素包括城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、水產(chǎn)品自身的價(jià)格, 其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入水平與水產(chǎn)品需求量呈正相關(guān), 水產(chǎn)品自身價(jià)格和水產(chǎn)品需求量呈負(fù)相關(guān)。[16]研究進(jìn)一步表明中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)前景廣闊, 預(yù)計(jì)到2030年, 水產(chǎn)品總需求量將超過9千萬噸。[19,20]而對(duì)于美國(guó)國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)需求狀況, Deaton and Muellbauer發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格、家庭收入、促銷信息、地理區(qū)域、周期性、季節(jié)性等方面都會(huì)對(duì)水產(chǎn)品消費(fèi)需求產(chǎn)生直接或間接的引導(dǎo)作用, 但是, 相較于家庭收入, 美國(guó)家庭的水產(chǎn)品需求對(duì)于家庭規(guī)模這一方面表現(xiàn)更為敏感。[21]根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 (FAO) 對(duì)美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)分析, 到2030年, 美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)總趨勢(shì)具有不確定性, 但基本遵循水產(chǎn)品進(jìn)口趨勢(shì), 需要依靠進(jìn)口來滿足其國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品需求。

毫無疑問, 近些年來我國(guó)的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng), 帶來了居民收入的穩(wěn)定高速增長(zhǎng), 消費(fèi)也開始從滿足基本需求向多層次、品質(zhì)化需求的轉(zhuǎn)型。收入作為消費(fèi)理論的基礎(chǔ), 選擇居民收入相對(duì)較高的美國(guó)作為水產(chǎn)品消費(fèi)的比較對(duì)象, 對(duì)于水產(chǎn)品消費(fèi)潛力及市場(chǎng)的開拓, 推進(jìn)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革, 提升水產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易潛力具有重要意義。

三、中美水產(chǎn)品消費(fèi)對(duì)比分析

(一) 中美水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差別

中國(guó)己經(jīng)成為世界上水產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)容量最大的國(guó)家之一。據(jù)中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒顯示, 2016年, 中國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量6901.25噸, 比上年增長(zhǎng)3.01%;中國(guó)居民人均水產(chǎn)品占有量49.91kg, 比上年增加1.17kg。隨著人們健康意識(shí)的增強(qiáng), 收入的增加以及物價(jià)水平的不斷變化, 我國(guó)居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也逐漸改變。從2011-2015年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均食品消費(fèi)量變化來看 (見表1) , 主要幾種食品的消費(fèi)數(shù)量均呈現(xiàn)出上升趨勢(shì), 并且蛋類、水產(chǎn)品和鮮瓜果漲幅較大。水產(chǎn)品消費(fèi)量在2012年達(dá)到最高, 2013年水產(chǎn)品需求下降, 自2013年以后, 水產(chǎn)品在城鎮(zhèn)居民日常消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比例逐年上升, 2015年城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品需求量達(dá)14.7kg, 環(huán)比增長(zhǎng)2.08%。但是, 人均購(gòu)買水產(chǎn)品消費(fèi)量與糧食、鮮菜、鮮瓜果等食品的人均消費(fèi)數(shù)量相比, 仍有較大差距。由此可見, 一方面, 我國(guó)水產(chǎn)品人均消費(fèi)水平尚低, 消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化有待進(jìn)一步提高。另一方面, 不斷改變的消費(fèi)結(jié)構(gòu), 使我國(guó)居民對(duì)水產(chǎn)品的需求也發(fā)生了改變, 從而影響著水產(chǎn)品在我國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展。

從水產(chǎn)品消費(fèi)品種來看, 中國(guó)居民消費(fèi)水產(chǎn)品的品種主要以魚類和蝦類為主, 但中部、東部、西部三個(gè)地區(qū)居民消費(fèi)水產(chǎn)品的品種存在顯著的地域特征。西部由于自然環(huán)境、文化等因素影響, 水產(chǎn)品消費(fèi)品種單一, 對(duì)魚類的消費(fèi)比重高達(dá)59.25%, 中部和東部該比重分別為54.78%和57.65%;由于江南居民本身喜歡吃蝦, 再加?xùn)|部和長(zhǎng)三角地區(qū)蝦類養(yǎng)殖規(guī)模也很大, 所以在蝦類消費(fèi)上東部所占比例最大, 為26.55%, 中部和西部分別為23.72%、21.05%。此外, 藻類消費(fèi)地域差異也較為明顯, 在中部和西部, 對(duì)藻類的消費(fèi)超過10%, 而東部由于水產(chǎn)品品種豐富, 對(duì)藻類的消費(fèi)只有6.60%。在貝類的消費(fèi)上, 中部消費(fèi)貝類的比重為4.44%, 東部為2.69%, 西部消費(fèi)貝類比重最小為1.5%, 這與各地烹飪習(xí)慣有很大關(guān)系。隨著中國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)的快速發(fā)展和遠(yuǎn)洋產(chǎn)品運(yùn)回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比例和規(guī)模越來越大, 消費(fèi)者選擇的多樣性增加, 魷魚等軟體類水產(chǎn)品也越來越多的走上百姓餐桌, 中部、東部、西部水產(chǎn)品主要消費(fèi)品種中選擇消費(fèi)軟體類的分別占到3.61%、4.48%、4.92%。在很多西部城市, 燒烤魷魚已成為受大眾青睞的街邊小吃和夜市主角, 所以西部在魷魚消費(fèi)上要比中部和東部的比重高。

從水產(chǎn)品消費(fèi)形態(tài)來看, 中國(guó)居民大多偏愛形態(tài)完整、未經(jīng)加工的水產(chǎn)品, 原條消費(fèi)占絕大多數(shù)。中部、東部、西部三個(gè)地區(qū)居民水產(chǎn)品消費(fèi)的主要形態(tài)為冰凍或冰鮮的原條產(chǎn)品和“三去”的初級(jí)加工水產(chǎn)品, 魚糜制品在中部和西部受到一些消費(fèi)者的喜愛, 即食加工品和深加工品在三地區(qū)都有消費(fèi), 但比例并不高。由于東部居民歷來對(duì)水產(chǎn)品新鮮度要求較高, 喜歡原汁原味的清蒸水產(chǎn)品, 因此消費(fèi)原條類水產(chǎn)品比重達(dá)到67.38%, 中部、西部居民對(duì)新鮮度要求不如東部居民, 該比重中部為49.11%、西部為47.34%。由于中部和東部居民生活節(jié)奏較快, 因此在購(gòu)買水產(chǎn)品時(shí)選擇初級(jí)加工品的比例較大, 中部達(dá)到25.44%, 東部為17.02%, 而西部只有21.28%。隨著中國(guó)居民收入水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng), 人們對(duì)食品安全和烹飪的方便性等方面有了更高的要求, 如中部、西部?jī)傻鼐用裣彩郴疱? 對(duì)魚糜制品消費(fèi)比重都達(dá)到了10%, 東部地區(qū)為2.84%。即食加工品因其便利性受到越來越多消費(fèi)者的青睞, 中部和東部居民分別對(duì)即食加工品的需求比重為5%以上, 北方居民與南方居民相比, 不大善于烹飪水產(chǎn)品, 因此西部居民該比例更高, 為10.11%。

美國(guó)海洋漁業(yè)資源十分豐富, 全國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量在600萬噸左右。同時(shí), 美國(guó)的水產(chǎn)品消費(fèi)水平極高, 水產(chǎn)品在食品消費(fèi)中占有重要地位。自1990年開始, 美國(guó)的居民消費(fèi)率一直較為平穩(wěn), 并在1999年后穩(wěn)步上升, 2015年達(dá)到68.1%, 即美國(guó)的居民消費(fèi)不僅高, 而且長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。[22]在消費(fèi)結(jié)構(gòu)上, 美國(guó)消費(fèi)營(yíng)養(yǎng)指數(shù)也大大高于中國(guó), 即消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于合理化。在水產(chǎn)品消費(fèi)方面, 美國(guó)人均水產(chǎn)品消費(fèi)水平一直高于中國(guó), 2015年, 美國(guó)人均水產(chǎn)品消費(fèi)量增加至15.5磅, 同比增長(zhǎng)約1磅, 在世界人均水產(chǎn)品消費(fèi)能力上, 美國(guó)位居第三, 占2.4%。除此之外, 2015年, 美國(guó)居民約花費(fèi)960億美元在水產(chǎn)品消費(fèi)上;2016年, 美國(guó)居民約花費(fèi)932億美元用于漁業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)。其中, 在海鮮類水產(chǎn)品消費(fèi)方面, 2010年美國(guó)海鮮消費(fèi)量為2482萬噸, 2014年消費(fèi)量增至2809萬噸 (見圖1) 。 (數(shù)據(jù)來源于中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)) 總之, 美國(guó)居民較高的收入水平與購(gòu)買力, 是其水產(chǎn)品消費(fèi)量高以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化的主要原因。

美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)有其明顯特點(diǎn)。據(jù)美國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì) (NFI) 發(fā)布的“2015年度美國(guó)十大水產(chǎn)品消費(fèi)榜”顯示, 2015年, 美國(guó)人均消費(fèi)2.879磅的三文魚、0.743磅的鯰魚和0.555磅的蟹, 同比高于2014年的2.307磅、0.69磅和0.508磅, 此外, 據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋漁業(yè)局 (NMFS) 數(shù)據(jù)顯示, 2016年美國(guó)人均魚類和貝類的消費(fèi)量為14.9磅, 與2015年消費(fèi)的15.5磅相比, 下降了0.6磅。說明美國(guó)居民消費(fèi)水產(chǎn)品以魚類和貝類為主, 更加偏好消費(fèi)三文魚、鯰魚及蟹類。這一結(jié)果與早期的研究基本一致。[23]

一國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口類型一定程度上可反映出該國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)情況, 而且, 美國(guó)國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)絕大多數(shù)依賴于進(jìn)口。因此, 從水產(chǎn)品進(jìn)口方面看, 根據(jù)2016年美國(guó)進(jìn)口食用水產(chǎn)品各類型占比情況。2016年, 美國(guó)進(jìn)口的主要食用水產(chǎn)品品種為魚片和蝦 (新鮮、冷凍) , 分別占總進(jìn)口產(chǎn)量的27%和23%;其次為新鮮冷凍的完整水產(chǎn)品或內(nèi)臟, 占比19%;水產(chǎn)罐頭也構(gòu)成美國(guó)進(jìn)口食用水產(chǎn)品的一部分, 進(jìn)口產(chǎn)量占12%;魚塊和魚肉進(jìn)口產(chǎn)量占總進(jìn)口產(chǎn)量的少部分, 僅有2%;其他食用方式占17%?？煞从吵雒绹?guó)居民偏好新鮮、冷凍水產(chǎn)品, 較為注重水產(chǎn)品的保鮮程度, 冷凍、保鮮水產(chǎn)品是美國(guó)居民水產(chǎn)品消費(fèi)的主要形態(tài), 水產(chǎn)罐頭等加工水產(chǎn)品亦構(gòu)成美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)形態(tài)的一部分。

(二) 中美水產(chǎn)品消費(fèi)行為的差別

在水產(chǎn)品消費(fèi)場(chǎng)所上, 我國(guó)中部、東部、西部居民主要還是選擇居家消費(fèi)和酒店消費(fèi), 中部地區(qū)選擇飯店消費(fèi)的居民明顯多于東部和西部, 而在東部和西部有些消費(fèi)者會(huì)在食堂消費(fèi)水產(chǎn)品。鑒于水產(chǎn)品易腐變質(zhì)的特性, 消費(fèi)者會(huì)十分關(guān)注消費(fèi)場(chǎng)所的保鮮狀況和衛(wèi)生情況, 因此, 居家消費(fèi)是中部、東部、西部三地居民消費(fèi)水產(chǎn)品的主要場(chǎng)所, 其次是酒店消費(fèi), 還有少量居民在食堂消費(fèi)水產(chǎn)品。中部地區(qū)居民選擇居家消費(fèi)的比重為73.60%, 東部地區(qū)這一比例高達(dá)76.75%, 西部地區(qū)為70.12%。隨著中國(guó)居民收入水平的提高, 越來越多的人選擇在戶外消費(fèi)水產(chǎn)品, 在酒店消費(fèi)水產(chǎn)品方面, 西部地區(qū)居民選擇在酒店消費(fèi)水產(chǎn)品的比重高于中部和東部地區(qū), 這與西部飲食地方特色較為明顯有很大關(guān)系。在水產(chǎn)品購(gòu)買場(chǎng)所上, 集貿(mào)市場(chǎng)和水產(chǎn)品專賣店是三地居民最主要的購(gòu)買場(chǎng)所, 中部和西部居民在超市購(gòu)買水產(chǎn)品要比東部居民多, 此外東部、西部還有一些居民體驗(yàn)網(wǎng)上購(gòu)買水產(chǎn)品。集貿(mào)市場(chǎng)是中部、東部、西部居民購(gòu)買水產(chǎn)品的主要場(chǎng)所, 其次是水產(chǎn)品專賣店, 超市居第三位, 近年來也有少部分居民選擇網(wǎng)上訂購(gòu)。

在水產(chǎn)品消費(fèi)場(chǎng)所上, 據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋漁業(yè)局 (NMFS) 統(tǒng)計(jì), 2015年美國(guó)消費(fèi)者用于水產(chǎn)品的消費(fèi)約960億美金, 其中, 648億消費(fèi)用于餐飲服務(wù), 310億消費(fèi)用于商超銷售。表明美國(guó)居民消費(fèi)水產(chǎn)品主要是在酒店、飯店等方便快捷的場(chǎng)所, 同時(shí), 也會(huì)選擇在超市購(gòu)買水產(chǎn)品, 這與美國(guó)居民偏好聚會(huì)、樂于購(gòu)物、餐飲服務(wù)消費(fèi)便捷等因素有關(guān)。美國(guó)漁業(yè)總消費(fèi)量的數(shù)據(jù)很少, 因?yàn)槊绹?guó)海產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口, 對(duì)進(jìn)口水產(chǎn)品的依賴程度仍在加強(qiáng), 故消費(fèi)的總趨勢(shì)很可能會(huì)遵循進(jìn)口趨勢(shì)。美國(guó)海鮮產(chǎn)品的需求量較高的是蝦、鮭魚、金槍魚罐頭和羅非魚。然而, 與其他受歡迎的食品相比, 海鮮只在美國(guó)飲食中占很小一部分。事實(shí)上, 魚類和貝類的消耗量只有家禽消費(fèi)量的19%和紅肉消耗量的13%。目前, 雖然美國(guó)居民外出就餐時(shí)選擇非油炸海鮮的人數(shù)有所增加, 但餐館里價(jià)格較高的魚和貝類食品的消費(fèi)量總體仍出現(xiàn)了下降。此外, 美國(guó)越來越多的民眾偏好休閑漁業(yè)消費(fèi), 休閑漁業(yè)消費(fèi)構(gòu)成美國(guó)漁業(yè)消費(fèi)的重要組成部分。2016年, 海上休閑垂釣者大約65.4萬人次, 共捕撈150萬條魚。

四、中美水產(chǎn)品需求趨勢(shì)分析

隨著消費(fèi)水平, 對(duì)健康的認(rèn)識(shí), 可支配收入水平的提高, 水產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大, 會(huì)有越來越多的消費(fèi)者養(yǎng)成對(duì)水產(chǎn)品的習(xí)慣性消費(fèi)。這一趨勢(shì)將持續(xù)影響水產(chǎn)品市場(chǎng), 不僅推動(dòng)水產(chǎn)品價(jià)格的攀升, 同時(shí)也帶動(dòng)新的供給需求。當(dāng)前世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依舊嚴(yán)峻, 這給全球水產(chǎn)品市場(chǎng)造成了顯著影響。由于消費(fèi)者削減可自由支配開支, 轉(zhuǎn)而傾向于價(jià)格更為低廉的魚類產(chǎn)品, 許多全球重要的進(jìn)口市場(chǎng)需求面臨壓力。這不僅僅造成利潤(rùn)率的下滑, 同時(shí)還影響到水產(chǎn)品的上市規(guī)格和結(jié)構(gòu)。例如, 許多水產(chǎn)品養(yǎng)殖更加青睞規(guī)格小、成本低的品種。此外, 隨著價(jià)格高昂的品種逐漸被廉價(jià)的品種取代, 許多高附加值產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生變化。同時(shí), 水產(chǎn)品價(jià)格依然居高不下, 尤其是養(yǎng)殖的三文魚、對(duì)蝦和金槍魚。其原因主要在于捕撈量減少、產(chǎn)量限制和疾病問題影響了產(chǎn)品供給。此外, 飼料價(jià)格不斷上漲, 能源價(jià)格居高不下也推動(dòng)了許多產(chǎn)品成本的增加。盡管如此, 水產(chǎn)品總體需求依然強(qiáng)勁。

隨著我國(guó)社會(huì)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng), 人民生活水平日益提升, 對(duì)高質(zhì)量蛋白的需求也日益增長(zhǎng)。近10年來, 我國(guó)城鄉(xiāng)水產(chǎn)品人均年消耗量的變化情況如表2所示, 根據(jù)2005—2015年中國(guó)城鄉(xiāng)居民水產(chǎn)品人均年消耗量進(jìn)一步作出散點(diǎn)圖 (見圖2、圖3) 。

根據(jù)圖2、圖3可以看出, 中國(guó)農(nóng)村與城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品人均年消耗量總體均呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中, 2005—2007年, 我國(guó)農(nóng)村居民水產(chǎn)品人均年消耗量穩(wěn)定增長(zhǎng), 2008年及2010年出現(xiàn)下降趨勢(shì), 從2011年開始, 農(nóng)村居民水產(chǎn)品人均年消耗量快速增長(zhǎng), 由此可以預(yù)測(cè), 未來我國(guó)農(nóng)村水產(chǎn)品人均年消耗量將呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì), 目前農(nóng)村居民水產(chǎn)品人均年消耗量與城市相比, 仍有較大差距, 說明我國(guó)農(nóng)村地區(qū)水產(chǎn)品消費(fèi)潛力仍很大。而近10年來, 城鎮(zhèn)水產(chǎn)品人均年消耗量始終遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于農(nóng)村地區(qū), 盡管城鎮(zhèn)水產(chǎn)品人均年消耗量趨勢(shì)時(shí)有不定, 但總體呈上升態(tài)勢(shì), 自2005—2015年間, 城鎮(zhèn)水產(chǎn)品人均年消耗量由12.55kg上升至14.7kg, 由此可以預(yù)測(cè), 未來我國(guó)城鎮(zhèn)水產(chǎn)品人均年消耗量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭, 對(duì)我國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)起到關(guān)鍵引領(lǐng)作用。目前我國(guó)城鎮(zhèn)消費(fèi)者是各類水產(chǎn)品的主要消費(fèi)群體, 一方面國(guó)家關(guān)注城鎮(zhèn)水產(chǎn)品消費(fèi)變化更加具有實(shí)際意義, 另一方面, 亦應(yīng)重視農(nóng)村水產(chǎn)品消費(fèi)潛力的巨大空間。

水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)方面, 隨著政治、經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展, 我國(guó)城鄉(xiāng)居民對(duì)水產(chǎn)品的消費(fèi)需求在不斷的發(fā)生變化。然而, 食品安全問題的日益銳化, 使得國(guó)家對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量安全的重視程度越來越高。早在2001年, 我國(guó)就實(shí)行了無公害食品行動(dòng)計(jì)劃, 同時(shí), 我國(guó)的食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)逐漸與國(guó)際接軌。2017年, 十九大報(bào)告亦提出“食品安全戰(zhàn)略”。在我國(guó)高度重視食品安全的環(huán)境下, 水產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展得到了一定的保護(hù)。首先, 穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境有利于消費(fèi)需求的提升, 可以預(yù)見的是, 在未來一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi), 國(guó)家重視和保護(hù)水產(chǎn)品質(zhì)量安全的程度和信心不會(huì)改變, 市場(chǎng)環(huán)境趨于穩(wěn)定, 水產(chǎn)品消費(fèi)需求間接會(huì)不斷增長(zhǎng)。其次, 據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示, 截止到2016年, 全國(guó)共有人口13.83億, 比上年增加了約809萬。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)由溫飽型逐漸向營(yíng)養(yǎng)型轉(zhuǎn)變, 我國(guó)居民對(duì)高質(zhì)量蛋白的需求量也會(huì)逐漸增長(zhǎng), 故水產(chǎn)品消費(fèi)在我國(guó)居民食物消費(fèi)中的地位將不斷提高。最后, 隨著居民生活水平的提高和可支配收入的不斷增加, 國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)觀念和消費(fèi)水平也在不斷提升, 正處在從第一階段向第二階段升級(jí)的過程中, 即從數(shù)量導(dǎo)向型轉(zhuǎn)為質(zhì)量導(dǎo)向型。

美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)長(zhǎng)期趨勢(shì)方面, 據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 (FAO) 對(duì)美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析, 美國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)的水產(chǎn)品來自捕撈漁業(yè)的部分具有高度不確定性, 且不太可能有增加的機(jī)會(huì);美國(guó)市場(chǎng)水產(chǎn)品消費(fèi)量及魚價(jià)將受到全球捕撈漁業(yè)及養(yǎng)殖漁業(yè)產(chǎn)量的影響, 人均養(yǎng)殖蝦類及鮭魚消費(fèi)量急速成長(zhǎng), 將是未來美國(guó)市場(chǎng)水產(chǎn)品消費(fèi)及貿(mào)易的觀察重點(diǎn)。美國(guó)漁業(yè)產(chǎn)量、水產(chǎn)品貿(mào)易趨勢(shì)及水產(chǎn)品消費(fèi)會(huì)因水產(chǎn)品種類不同而有相當(dāng)大的差異性, 這體現(xiàn)在捕撈漁業(yè)產(chǎn)量變化及養(yǎng)殖漁業(yè)產(chǎn)量增加等供給面的差異, 以及消費(fèi)偏好改變等需求面的差異。在水產(chǎn)品消費(fèi)方面, 從美國(guó)數(shù)十年水產(chǎn)品消費(fèi)趨勢(shì), 無法看出未來美國(guó)市場(chǎng)水產(chǎn)品消費(fèi)趨勢(shì)的走向, 1970年以前60年間美國(guó)人均水產(chǎn)品年消費(fèi)量保持在相當(dāng)穩(wěn)定狀態(tài), 1970—1980年間急速成長(zhǎng), 1990年代則小幅變動(dòng), 各不同魚種間消費(fèi)量變動(dòng)趨勢(shì)存在差異, 許多魚種的趨勢(shì)主要受到捕撈漁業(yè)情況改變的影響, 比較能確定是未來蝦類、鮭魚及鯰魚的每人年均消費(fèi)量的長(zhǎng)期趨勢(shì)將會(huì)上揚(yáng)。

進(jìn)入21世紀(jì), 以美國(guó)人均魚類和貝類年消費(fèi)量為例 (見表3) , 2010—2016年, 隨著人口的穩(wěn)定增加, 人均魚類和貝類消費(fèi)量由2010年的15.8磅下降為2016年的14.9磅, 呈先減少再增加的波動(dòng)趨勢(shì)。其中, 人均消費(fèi)冷凍保鮮魚類及貝類比重較大, 呈先下降后上升趨勢(shì);近幾年人均消費(fèi)水產(chǎn)罐頭總體呈下降趨勢(shì), 而人均消費(fèi)煙熏制品保持在0.3磅。因而, 由2010—2016年美國(guó)人均魚類和貝類消費(fèi)量的整體趨勢(shì)來看, 在未來一段時(shí)間內(nèi), 美國(guó)市場(chǎng)水產(chǎn)品消費(fèi)量將呈現(xiàn)不確定趨勢(shì)。

水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面, 一方面美國(guó)居民健康概念的重視將改變消費(fèi)形態(tài), 對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的水產(chǎn)品需求將持續(xù)上升。另一方面隨著多樣化、個(gè)性化需求的增加, 對(duì)水產(chǎn)品加工業(yè)創(chuàng)新能力提出巨大挑戰(zhàn), 供貨商也將從提供多樣化水產(chǎn)品中獲益。美國(guó)國(guó)家工資及土地成本偏高, 加上嚴(yán)格的環(huán)境、健康及食物衛(wèi)生管理規(guī)定, 其養(yǎng)殖漁業(yè)成長(zhǎng)幅度就遠(yuǎn)低于其它地區(qū), 因此美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)必須仰賴進(jìn)口填補(bǔ)缺口, 在美國(guó)消費(fèi)的水產(chǎn)品中, 大半以上靠進(jìn)口, 對(duì)于進(jìn)口水產(chǎn)品的依賴正在逐年增加?？傊? 未來美國(guó)市場(chǎng)水產(chǎn)品凈進(jìn)口量將會(huì)增加, 但水產(chǎn)品總消費(fèi)量成長(zhǎng)較平緩。隨著美國(guó)居民對(duì)水產(chǎn)品需求量的增加, 意味著美國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口量的需求將不斷擴(kuò)大, 而中國(guó)是美國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口的主要來源市場(chǎng)之一, 可以預(yù)期未來中美開展水產(chǎn)品貿(mào)易必將更加頻繁。

五、研究結(jié)論與相關(guān)政策建議

(一) 研究結(jié)論

上述對(duì)比研究發(fā)現(xiàn), 水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面, 我國(guó)人均水產(chǎn)品消費(fèi)水平遠(yuǎn)不及美國(guó), 水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化有待進(jìn)一步提高;從水產(chǎn)品消費(fèi)品種來看, 中國(guó)居民消費(fèi)水產(chǎn)品的品種主要以魚類和蝦類為主, 且中部、東部、西部地區(qū)居民消費(fèi)水產(chǎn)品的品種存在顯著的地域特征;從水產(chǎn)品消費(fèi)形態(tài)來看, 中國(guó)居民大多偏愛形態(tài)完整、未經(jīng)加工的水產(chǎn)品;水產(chǎn)品消費(fèi)行為方面, 在水產(chǎn)品消費(fèi)場(chǎng)所上, 中國(guó)居民主要選擇居家消費(fèi), 在水產(chǎn)品購(gòu)買場(chǎng)所上, 集貿(mào)市場(chǎng)和水產(chǎn)品專賣店是中國(guó)居民最主要的購(gòu)買場(chǎng)所, 在淡水、海水產(chǎn)品的選擇上, 中部、東部地區(qū)居民明顯偏好海水產(chǎn)品, 西部地區(qū)居民海水產(chǎn)品偏好則不明顯。在未來一段時(shí)間內(nèi), 城市將成為中國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)的主要市場(chǎng), 消費(fèi)方式將從數(shù)量導(dǎo)向型轉(zhuǎn)為質(zhì)量導(dǎo)向型。而美國(guó)居民消費(fèi)水產(chǎn)品品種主要以魚類和貝類為主, 偏好消費(fèi)三文魚、鯰魚及蟹類;美國(guó)居民消費(fèi)水產(chǎn)品主要是在酒店、飯店等方便快捷的場(chǎng)所, 同時(shí), 也會(huì)選擇在超市購(gòu)買水產(chǎn)品;美國(guó)人均水產(chǎn)品消費(fèi)水平較高, 水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨于合理化, 但是水產(chǎn)品消費(fèi)總量與其他主要食品消費(fèi)總量相比, 占比仍較低;此外, 美國(guó)越來越多的民眾偏好休閑漁業(yè)消費(fèi), 休閑漁業(yè)消費(fèi)構(gòu)成美國(guó)漁業(yè)消費(fèi)的重要組成部分;總之, 美國(guó)水產(chǎn)品消費(fèi)總趨勢(shì)具有不確定性, 但基本遵循水產(chǎn)品進(jìn)口趨勢(shì), 未來美國(guó)市場(chǎng)水產(chǎn)品凈進(jìn)口量會(huì)平緩增加, 因而中美水產(chǎn)品貿(mào)易具有廣闊的發(fā)展前景。

中美水產(chǎn)品消費(fèi)的差異性盡管有多重因素導(dǎo)致, 包括消費(fèi)文化、消費(fèi)行為、消費(fèi)生態(tài)等, 根據(jù)消費(fèi)理論, 收入依然是一個(gè)重要的因素。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù), 2016年中美兩國(guó)人均GDP分別為6895美元和52195美元, 美國(guó)人均GDP是中國(guó)的7.6倍。人類發(fā)展指數(shù)HDI (預(yù)期壽命指數(shù)、收入指數(shù)、教育指數(shù)) 在2015年位0.738, 居全球90位, 美國(guó)為0.92, 居全球第10位, 表明中美兩國(guó)居民個(gè)人發(fā)展空間和生活質(zhì)量仍有較大差別。人均GNI自2006年迎來較高速增長(zhǎng), 但人均絕對(duì)收入值截止2016年, 美國(guó)為58030美元, 中國(guó)為15500美元, 是中國(guó)的3.74倍。從人均居民最終消費(fèi)支出來看, 1990年以來, 美國(guó)的人均居民最終消費(fèi)支出從23100.42美元上升到2016年的35525.67美元, 而中國(guó)從1990年的205.80美元上升到2015年的2401.70美元, 消費(fèi)水平的差距十分明顯。因此, 無論是人均GDP, 還是HDI、GNI等, 中美兩國(guó)差異性對(duì)于水產(chǎn)品的消費(fèi)方式、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)水平上起到較為重要的作用, 認(rèn)識(shí)這種差異對(duì)于我國(guó)水產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、水產(chǎn)品貿(mào)易政策的制定具有指導(dǎo)意義。

(二) 相關(guān)政策建議

1、推進(jìn)水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

我國(guó)應(yīng)致力于形成健康、可持續(xù)發(fā)展的水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu), 大力發(fā)展品牌水產(chǎn)品、智慧水產(chǎn)品和生態(tài)水產(chǎn)品, 促進(jìn)水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí), 助推水產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。同時(shí), 對(duì)具有高技術(shù)含量、較高附加值的水產(chǎn)品出口予以大力發(fā)展, 以優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品進(jìn)出口為主要基線, 帶動(dòng)低附加值水產(chǎn)品進(jìn)出口。政府方面加大調(diào)整水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的宣傳力度, 抓數(shù)量的同時(shí)要保證質(zhì)量。企業(yè)方面將生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品落實(shí)到實(shí)處, 培育高質(zhì)量水產(chǎn)品, 積極配合政府調(diào)整水產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu), 從而大大提高我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+水產(chǎn)品”信息化建設(shè)。

我國(guó)迫切需要加強(qiáng)水產(chǎn)品信息化建設(shè), 隨著水產(chǎn)品往品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展及消費(fèi)群體的日益年輕化、特色化、健康化, 我國(guó)需推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+水產(chǎn)品”信息化建設(shè), 充分發(fā)揮智能化信息技術(shù)的作用, 打造多樣化品牌, 有效滿足水產(chǎn)品消費(fèi)群體需求。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”將水產(chǎn)品生產(chǎn)者與消費(fèi)者緊密聯(lián)系在一起, 構(gòu)建全方位面向消費(fèi)者的信息平臺(tái);依托“互聯(lián)網(wǎng)+”打造水產(chǎn)品監(jiān)管體系, 開啟水產(chǎn)品安全發(fā)展新時(shí)代;通過“互聯(lián)網(wǎng)+”智能管理, 實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品的數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)、物流及管理, 提供高效的信息化服務(wù), 有效提升水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)效率, 利用實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)推動(dòng)我國(guó)水產(chǎn)品大產(chǎn)業(yè)的綠色健康、可持續(xù)發(fā)展。

3、提高水產(chǎn)品加工技術(shù)。

我國(guó)應(yīng)大力提高水產(chǎn)品加工技術(shù), 增強(qiáng)水產(chǎn)品加工技術(shù)自主創(chuàng)新能力, 提高我國(guó)水產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的技術(shù)水平, 延長(zhǎng)水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈, 增加高標(biāo)準(zhǔn)水產(chǎn)品, 使傳統(tǒng)粗放水產(chǎn)業(yè)向精準(zhǔn)現(xiàn)代化智慧水產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變, 使水產(chǎn)品消費(fèi)品種由相對(duì)單一的鮮活冷凍品消費(fèi)向多元特色水產(chǎn)品消費(fèi)轉(zhuǎn)變, 使水產(chǎn)品加工形式由初級(jí)加工水產(chǎn)品向精深加工水產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。同時(shí), 要改進(jìn)水產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和流通效率, 加大儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)研發(fā)力度, 加強(qiáng)水產(chǎn)品配套物流體系建設(shè), 提高水產(chǎn)品流通中的成活率和新鮮度, 滿足水產(chǎn)品產(chǎn)量不足地區(qū)對(duì)鮮活水產(chǎn)品的消費(fèi)需求, 豐富廣大農(nóng)村市場(chǎng)和中、西部地區(qū)的鮮活水產(chǎn)品供給。

4、深化中美水產(chǎn)合作。

我國(guó)應(yīng)重視與美國(guó)在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)方面存在巨大貿(mào)易潛力, 促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖生態(tài)化, 擴(kuò)大與美國(guó)在生產(chǎn)加工、水產(chǎn)養(yǎng)殖方面的交流與合作。我國(guó)與美國(guó)在水產(chǎn)養(yǎng)殖方面各有所長(zhǎng), 技術(shù)和品種方面合作潛力仍有待進(jìn)一步挖掘。美國(guó)作為世界水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó), 我國(guó)應(yīng)積極投資于美國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖, 借鑒美國(guó)高新水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)。同時(shí), 圍繞水產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)準(zhǔn)入及質(zhì)量監(jiān)管等需要, 了解美國(guó)在進(jìn)出口水產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的具體規(guī)定, 確保我國(guó)輸美水產(chǎn)品貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展。通過進(jìn)一步加強(qiáng)雙邊水產(chǎn)品交流合作, 共同發(fā)揮大國(guó)形象, 積極承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任, 保證進(jìn)出口水產(chǎn)品符合雙方食品安全要求, 推動(dòng)中美水產(chǎn)品貿(mào)易, 形成中美水產(chǎn)品貿(mào)易共贏發(fā)展新格局。

來源：中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2018年05期

作者：張瑛 趙露