近十年來我國水產(chǎn)品供求變化及趨勢(shì)分析

改革開放以來，我國漁業(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，水產(chǎn)品種類日益豐富，產(chǎn)量和質(zhì)量都有了很大的提高。水產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白的重要來源，隨著人民生活水平的逐步提高，對(duì)水產(chǎn)品的需求日益增加，水產(chǎn)品消費(fèi)占食品消費(fèi)的比重逐年加大。同時(shí)，水產(chǎn)品也是重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，自2001年以來連續(xù)12年居國內(nèi)大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位，我國水產(chǎn)品出口額約占世界水產(chǎn)品出口總額的14%，居全球首位。

一、我國水產(chǎn)品供給形勢(shì)

（一）水產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定快速增長

我國是世界水產(chǎn)品第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)量連續(xù)23年居世界首位。改革開放以來，我國水產(chǎn)品生產(chǎn)保持了快速增長，產(chǎn)量從1978年的465萬噸增加到2011年的5603萬噸，增加了11倍，年均增長率為7.83%。1978-2011年間，除1998年產(chǎn)量略有下降之外，其他年份都保持了持續(xù)快速增長。

（二）近十年淡水產(chǎn)品產(chǎn)量增幅大于海水產(chǎn)品

1996年以前，淡水和海水水產(chǎn)品保持同步增長，1996年以后，海水水產(chǎn)品產(chǎn)量增長相對(duì)緩慢，而淡水水產(chǎn)品的產(chǎn)量仍保持高速增長。最近十年，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量增長要快于海水產(chǎn)品（如圖1）。1978-2011年間，淡水水產(chǎn)品產(chǎn)量從105.9萬噸增加到2695.2萬噸，海水水產(chǎn)品產(chǎn)量從359.5萬噸增加到2908.0萬噸，年均增長率分別為4.6%和3.9%。

（三）人工養(yǎng)殖技術(shù)的普及推廣是水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步快速增長的主要原因

隨著天然漁業(yè)資源的逐漸減少，全球水產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸從天然捕撈向人工養(yǎng)殖方向發(fā)展。我國較早就確立了漁業(yè)發(fā)展“以養(yǎng)為主”的方針，改革開放以后，我國人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品的產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。1978年，人工養(yǎng)殖比例僅為26.0%，水產(chǎn)品主要通過天然捕撈獲取。1993年開始，我國人工養(yǎng)殖產(chǎn)量超過天然捕撈產(chǎn)量，隨后幾年人工養(yǎng)殖保持強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，2011年，我國人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品的產(chǎn)量達(dá)到了4023.2萬噸，占水產(chǎn)品產(chǎn)量的比例達(dá)到了71.8%。我國已成功實(shí)現(xiàn)了“以捕為主”向“以養(yǎng)為主”的歷史轉(zhuǎn)變。

（四）隨著市場需求的增加，人工養(yǎng)殖中海水養(yǎng)殖面積快速增長

我國的水產(chǎn)養(yǎng)殖主要以淡水為主，但隨著市場上對(duì)海水產(chǎn)品尤其是海水魚、蝦和貝類的需求快速增長，海水養(yǎng)殖近年來增長迅速。1978年，海水養(yǎng)殖面積僅為100.6千公頃，到2011年，海水養(yǎng)殖面積增長到2106.4千公頃，所占比例也由1978年的3.6%增加到2011年的26.9%。人工養(yǎng)殖中海水養(yǎng)殖比重逐年增加。

（五）水產(chǎn)養(yǎng)殖仍以粗養(yǎng)為主，高密度集約化養(yǎng)殖所占比重不大

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖主要以粗養(yǎng)和池塘精養(yǎng)為主，高密度集約化養(yǎng)殖比例不高。從海水養(yǎng)殖來看，主要方式有池塘、網(wǎng)箱、筏式、吊籠、底播和工廠化養(yǎng)殖，不同的養(yǎng)殖方式產(chǎn)量不同，適合不同的水產(chǎn)品種。2011年，海水養(yǎng)殖中底播和筏式養(yǎng)殖的產(chǎn)量較多，均超過了400萬噸，而網(wǎng)箱和工廠化等集約化養(yǎng)殖方式所占比重不高。淡水養(yǎng)殖主要包括池塘、湖泊、水庫等水域粗養(yǎng)和圍欄、網(wǎng)箱、工廠化等高密度精養(yǎng)。其中，池塘養(yǎng)殖最為普遍的，池塘養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量占水產(chǎn)品養(yǎng)殖總量的70%左右。而圍欄、網(wǎng)箱和工廠化等高密度精養(yǎng)的產(chǎn)量不足10%。

二、國內(nèi)居民水產(chǎn)品消費(fèi)及變化

（一）水產(chǎn)品消費(fèi)總量呈波動(dòng)增長趨勢(shì)

2000-2011年間，我國居民水產(chǎn)品消費(fèi)量總體上呈現(xiàn)波動(dòng)增長，2000年國內(nèi)居民水產(chǎn)品消費(fèi)量為1766.8萬噸，到2011年增加到2980萬噸，增長了40.71%，年均增長率為4.87%。十年間，除2004和2008年消費(fèi)量出現(xiàn)下降之外，其他年份都是增長趨勢(shì)。其中2008年水產(chǎn)品消費(fèi)下降幅度較大，2009年消費(fèi)量回升，2010年消費(fèi)量持續(xù)增加，超過了2007年的消費(fèi)水平。2004年和2008年的消費(fèi)量下降主要是由于當(dāng)年水產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的上升所導(dǎo)致。2008年水產(chǎn)品消費(fèi)者市場價(jià)格較2007年上升了14.2%，2004年水產(chǎn)品消費(fèi)者市場價(jià)格較2003年上升了12.7%。

（二）城鄉(xiāng)居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量快速增長

從人均消費(fèi)量來看，改革開放以來，我國城鄉(xiāng)居民家庭人均水產(chǎn)品的消費(fèi)量無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，都呈現(xiàn)較快增長。1985年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量分別為7.8公斤/人和1.6公斤/人，2000年則分別達(dá)到11.7公斤/人和3.9公斤/人，到2011年，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)量達(dá)到了14.6公斤/人，農(nóng)村居民也增加到了5.4公斤/人。

（三）農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)增速快于城鎮(zhèn)居民，但消費(fèi)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于城鎮(zhèn)居民

城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)在水產(chǎn)品的人均消費(fèi)上也有明顯的體現(xiàn)，城鎮(zhèn)居民的人均水產(chǎn)品消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于農(nóng)村居民，如表6所示。但是農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)的增長速度卻大大快于城鎮(zhèn)居民。1985年，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)水產(chǎn)品7.8公斤，到2011年增長到14.6公斤，年均增長5.86%；農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量從1.6公斤增長到5.4公斤，年均增長11.69%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于城鎮(zhèn)居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量的增長速度。

（四）城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品消費(fèi)支出數(shù)量及其在肉類消費(fèi)支出中的比重穩(wěn)定增長

從人均水產(chǎn)品消費(fèi)支出來看，改革開放以來，我國城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品支出幾乎保持逐年增長。1996-2005年，我國城鎮(zhèn)居民水產(chǎn)品支出增長相對(duì)穩(wěn)定，2005年以后，我國水產(chǎn)品支出增長迅速，年均增長率均在7%以上。2011年我國城鎮(zhèn)居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)支出達(dá)到了354.0元/人，與1996年的131.9元/人相比，增長了1.7倍。

同樣，隨著人民生活水平的提高和對(duì)身體健康的日益重視，城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生變化。由于水產(chǎn)品富含不飽和脂肪酸，多食不會(huì)像豬肉等其他肉類那樣易引起心血管疫病，因此，在城鎮(zhèn)居民的肉類消費(fèi)支出中，水產(chǎn)品的支出比重日益提升。2008年城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中人均水產(chǎn)品消費(fèi)量所占比重達(dá)到10.5%，豬肉人均消費(fèi)量則由2000年的30.2千克/人下降為2008年的25.7千克/人。

三、我國水產(chǎn)品出口現(xiàn)狀

（一）水產(chǎn)品居國內(nèi)大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位

我國是水產(chǎn)品出口大國，改革開放以后，水產(chǎn)品的出口數(shù)量幾乎逐年增加。1980年，水產(chǎn)品出口數(shù)量為11.2萬噸，1990年，增加到35.8萬噸，2000年，我國水產(chǎn)品出口數(shù)量為120萬噸，2011年，我國水產(chǎn)品出口數(shù)量再創(chuàng)新高，達(dá)到了288萬噸，同比增長18.5%（如表7）。

在出口量逐年增加的同時(shí)，出口額也較快增長，尤其是2004年出口額達(dá)到69.7億美元，同比增長27%。2007年，我國水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，但出口增長勢(shì)頭減緩。當(dāng)年水產(chǎn)品出口額達(dá)97.3億美元，同比增長4%。2009年水產(chǎn)品出口額107億美元，同比增長1%，貿(mào)易順差54.4億美元，比上年同期增加2.3億美元，水產(chǎn)品占農(nóng)產(chǎn)品出口總額（395.9億美元）的27%，較上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。2011年，我國水產(chǎn)品出口額達(dá)到了178億美元，連續(xù)12年居國內(nèi)大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位。

（二）對(duì)蝦、貝類和部分魚類為主要出口品種

我國水產(chǎn)品一般貿(mào)易養(yǎng)殖出口的主要品種有對(duì)蝦、貝類、鰻魚、羅非魚、大黃魚、小龍蝦、斑點(diǎn)叉尾鮰。2011年上述品種出口額之和占一般貿(mào)易出口總額的50.15%。其中，對(duì)蝦出口額所占比例最大，達(dá)到了15.14%，其次是貝類，13.75%。

（三）出口區(qū)域主要分布在山東、福建、廣東和遼寧等沿海省份

山東、福建、廣東、遼寧、浙江、海南、江蘇、廣西等沿海省份仍是主要出口省份，出口額之和占全國水產(chǎn)品出口總額的94.6%。其中，山東省繼續(xù)穩(wěn)居我國水產(chǎn)品出口第一大省位置。福建省出口額同比增長54.5%，繼2010年后繼續(xù)位居我國第二大出口省份。山東和福建兩省出口額之和占全國水產(chǎn)品出口總額的近一半。

四、我國水產(chǎn)品加工概況

水產(chǎn)品加工的發(fā)展，可有效解決鮮活水產(chǎn)品集中上市與均衡消費(fèi)的矛盾，為水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)一步挖掘潛力、增加產(chǎn)量提供了更為廣闊發(fā)展空間。然而與畜禽產(chǎn)品相比，我國水產(chǎn)品加工率不高，加工的水產(chǎn)品主要為海水產(chǎn)品。目前水產(chǎn)品整體加工比例占產(chǎn)量的比重不到30%，這與世界水產(chǎn)品70%以上的加工率相比有較大差距。

（一）水產(chǎn)加工品總量平穩(wěn)增長

2000年，我國水產(chǎn)品加工量為615噸，2004年，突破1000萬噸，2010年，達(dá)到1500萬噸，到2011年，我國水產(chǎn)品加工品總量達(dá)到1783萬噸，同比增長9.2%。其中海水加工產(chǎn)品1478萬噸，同比增長9.4%，淡水加工產(chǎn)品305萬噸，同比增長8.1%。

（二）加工水產(chǎn)品中以海水加工品為主

在加工比例上，我海水加工品總量占水產(chǎn)加工總量的80%以上，占主導(dǎo)地位；淡水加工品所占比例保持上升趨勢(shì)。2005年，我國淡水加工品總量所占比例不到10%，2009年，所占比例突破了15%，2011年，我國淡水加工品總量所占比例達(dá)到17%左右。

（三）水產(chǎn)品加工類型以簡單冷凍加工為主

水產(chǎn)品加工品主要有冷凍水產(chǎn)品，魚糜、干腌制品，藻類加工品，罐制品，魚粉，魚油制品等，其中水產(chǎn)冷凍品為主。2011年，我國水產(chǎn)冷凍品產(chǎn)量達(dá)到了1103.7萬噸，占全國水產(chǎn)加工品總量的61.9%，其次是魚糜、干腌制品和魚粉，所占比例均超過了10%。值得注意的是，魚粉和魚油制品增長較快，同比增長率均在20%以上。

三、水產(chǎn)品供求趨勢(shì)分析

（一）未來水產(chǎn)品供給將主要依賴于淡水人工養(yǎng)殖

隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)水平的提高和先進(jìn)技術(shù)的逐漸普及，再加上受出口和國內(nèi)消費(fèi)需求日益增長的雙重拉動(dòng)，未來一段時(shí)期我國水產(chǎn)品產(chǎn)量仍將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)海洋漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》提出的“到2015年，我國海水產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定在3000萬噸左右，海水養(yǎng)殖面積穩(wěn)定在220萬公頃左右，其中海上養(yǎng)殖面積控制在115萬公頃以內(nèi)”的發(fā)展目標(biāo)，可以預(yù)見，未來我國水產(chǎn)品產(chǎn)量增長主要依賴于淡水產(chǎn)品的產(chǎn)量增加，尤其是淡水人工養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)量增長。

（二）淡水產(chǎn)品產(chǎn)量還有較大的增長空間

從可能性來看，我國淡水產(chǎn)品產(chǎn)量的增長還是有較大空間。首先，目前淡水養(yǎng)殖主要以在中、小型天然水域中投放苗種、完善依靠天然餌料的粗養(yǎng)和池塘的簡單精養(yǎng)為主，像網(wǎng)箱、工廠化養(yǎng)殖等集約養(yǎng)殖方式所占比例仍然較低，通過擴(kuò)大集約化高密度精養(yǎng)面積可以保證淡水產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增加。其次，隨著漁業(yè)科技的發(fā)展，通過品種改良和對(duì)中低產(chǎn)池塘進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造，水產(chǎn)品的單產(chǎn)也將逐漸提高，這也為總產(chǎn)增加提供了可能。

（三）國內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)和出口將保持較快增長，出口品種變化不大

從國內(nèi)需求來看，隨著人民生活水平的提高和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，再加上水產(chǎn)品的營養(yǎng)價(jià)值受到越來越多消費(fèi)者的重視，國內(nèi)居民對(duì)畜禽肉類消費(fèi)的比例將會(huì)逐漸下降，對(duì)水產(chǎn)品的需求將會(huì)快速增長，根據(jù)FAO對(duì)全球水產(chǎn)品的需求預(yù)測(cè)，2003年全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)量是16.5公斤，到2030年將增長到19-21公斤。而我國居民家庭水產(chǎn)品人均消費(fèi)潛力更大，要達(dá)到2030年世界平均水平，城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的水產(chǎn)品消費(fèi)還需要分別增長60%和354%。此外，餐飲行業(yè)的蓬勃發(fā)展更是進(jìn)一步提升了水產(chǎn)品的在外消費(fèi)總量。同時(shí)，漁業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步促使大量的水產(chǎn)品能夠以低廉的成本規(guī)?；B(yǎng)殖、持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)，刺激了消費(fèi)需求。

從出口來看，近十年我國水產(chǎn)品出口也以較快的速度增加，未來出口仍將保持增長態(tài)勢(shì)。出口品種不會(huì)有太大的變化，仍然將以蝦和貝類為主；這將與國內(nèi)的消費(fèi)形成互補(bǔ)，我國水產(chǎn)品國內(nèi)消費(fèi)主要以魚類為主，蝦蟹為輔。