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2021年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖前景展望報告
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我國是世界上從事水產(chǎn)養(yǎng)殖歷史最悠久的國家之一，改革開放以來，我國漁業(yè)確立了以養(yǎng)為主的發(fā)展方針，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局從沿海地區(qū)和長江、珠江流域等傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)擴展到全國各地，養(yǎng)殖品種呈多樣化、優(yōu)質(zhì)化趨勢，海水養(yǎng)殖由傳統(tǒng)的貝藻類為主，向蝦類、貝類、魚類、藻類和海珍品全面發(fā)展，淡水養(yǎng)殖打破以“青、草、鰱、鳙”四大家魚為主的傳統(tǒng)格局，鰻鱺、大黃魚、石斑魚、河蟹等一批名優(yōu)特水產(chǎn)品已形成規(guī)模，工廠化養(yǎng)殖、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖已成為養(yǎng)殖主要模式，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分和農(nóng)村經(jīng)濟的重要增長點之一。
01產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
進入新世紀以來，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)生著巨大變化，從農(nóng)戶散養(yǎng)逐漸向規(guī)?；?、科學化的生產(chǎn)管理發(fā)展。我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展歷程，大致可以分為四個階段。智能水產(chǎn)養(yǎng)殖成為當下新模式。
02上游供給情況：產(chǎn)量規(guī)模小幅下跌
水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)上游主要涉及水產(chǎn)飼料行業(yè)、種苗行業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖添加劑以及水產(chǎn)用藥；其中，飼料及種苗在養(yǎng)殖成本中占了較大的比例。根據(jù)《2020中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，在2019年，飼料及苗種費用為主要費用，占比達到了54.31%。因此，飼料和種苗成為了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)上游最大的主要來源。
根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會在2021年6月12日發(fā)布的《全國飼料生產(chǎn)形勢》顯示，近年來我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2011年的1684萬噸上升至2020年的2123.6萬噸，年復(fù)合增速達到2.61%。2021年1-4月，我國水產(chǎn)飼料累計產(chǎn)量411萬噸，同比下降0.5%。
自2020年以來，新冠肺炎席卷全球，水產(chǎn)品出塘、運輸、消費節(jié)奏均被打亂，再加上江浙等地魚病爆發(fā)影響、飼料需求遠不如以往等原因?qū)е铝水a(chǎn)量有所下跌。
03下游發(fā)展情況：冷凍品是加工業(yè)最大占比
水產(chǎn)品加工是漁業(yè)生產(chǎn)的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產(chǎn)和流通的紐帶。水產(chǎn)品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品與熟食品等的食品加工業(yè)，以及以食用價值較低或不能食用的水產(chǎn)動植物以及食品加工的廢棄物等為原料，加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質(zhì)等的非食品加工業(yè)。
我國是世界第一大水產(chǎn)養(yǎng)殖和貿(mào)易大國，也是世界數(shù)一數(shù)二養(yǎng)殖產(chǎn)量超過捕撈產(chǎn)量的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國。在消費升級、城鎮(zhèn)化推進和人口增長的推進下，預(yù)計我國水產(chǎn)品的消費仍將保持穩(wěn)步增長。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國水產(chǎn)品加工產(chǎn)品呈現(xiàn)波動趨勢。2019年，我國水產(chǎn)品加工產(chǎn)量僅為水產(chǎn)品總量的33.51%，其水產(chǎn)加工行業(yè)市場空間廣闊。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，中國的加工水產(chǎn)品主要為水產(chǎn)冷凍品；2019年水產(chǎn)冷凍品的加工量為1532.3萬噸，占比達到了71%;其次是干腌制品，加工量為152.1萬噸，占比達到了7%。
04產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：產(chǎn)量穩(wěn)步上升
近年來，我國漁業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為世界上主要的水產(chǎn)品生產(chǎn)國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量位居世界前列。整體來看，中國海洋漁業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，再上遠洋漁業(yè)綜合實力不斷增強，我國已成為世界上重要的漁業(yè)國家之一。其中，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖是中國漁業(yè)結(jié)構(gòu)中發(fā)展較快。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局的數(shù)據(jù)顯示，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量主要來自水產(chǎn)養(yǎng)殖，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量仍然保持穩(wěn)定增長，2020年，全國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量為5212萬噸，同比增長3%。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量主要集中在貝類，實現(xiàn)了1439萬噸的產(chǎn)量，占比達到了70%;其次是藻類，實現(xiàn)了253.8萬噸的產(chǎn)量，占比達到了12%。而2019年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量主要集中在魚類，實現(xiàn)了2548萬噸的產(chǎn)量，占比達到了83%。
注：左邊是海水養(yǎng)殖，右邊是淡水養(yǎng)殖。
2、需求：食品結(jié)構(gòu)改變導(dǎo)致食用消費量上升
作為一個水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國2019年人均產(chǎn)量高達46千克，然而我國在水產(chǎn)品消費上卻非常少，2019年人均食用消費量僅有13.6千克，2019年同期豬肉的人均食用消費量高達20.3千克。
此外，我國城鄉(xiāng)居民的水產(chǎn)品人均食用消費量差距也十分明顯。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)信念是，在2019年之前，城鎮(zhèn)居民的人均水產(chǎn)品食用消費量已較為穩(wěn)定，維持在14千克左右;農(nóng)村居民的人均水產(chǎn)品食用消費量則穩(wěn)步上升，從2013年的6.6千克上漲至2018年的7.8千克，然而僅僅是城鎮(zhèn)居民食用消費量的1/2左右，可見農(nóng)村水產(chǎn)品消費市場還有廣闊的增長空間。在2019年，城鎮(zhèn)居民食用消費量為13.6千克，而農(nóng)村居民的人均水產(chǎn)品食用消費量則上升至9.6千克。
其次，新冠肺炎疫情的爆發(fā)也讓人們意識到了健康的重要性。因此，相對于人們對于禽肉蛋的高攝入，水產(chǎn)品的攝入量較少;而這一現(xiàn)象將被改變，水產(chǎn)品的需求將被進一步擴大。
注：截止到2021年5月19日
隨著農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)快速發(fā)展，水產(chǎn)品流通渠道不斷拓展，并帶動消費增長。近年來，中國水產(chǎn)品消費不斷增長，2019年水產(chǎn)品表觀消費量約6680萬噸；2014-2019年之間的CAGR約為2.12%。
注：表觀消費量包括了食用消費、加工消費和損耗。
3、價格：2020年水產(chǎn)品市場價格波動較大
2020年，受疫情影響，水產(chǎn)品市場價格波動較大。在2020年下半年，在國慶假日的帶動下，水產(chǎn)品價格有所回升。據(jù)中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份，水產(chǎn)品加權(quán)平均批發(fā)價每公斤22.94元，環(huán)比漲0.9%，漲幅較2020年9月回落5.3個百分點，同比漲7.5%。
4、市場規(guī)模：水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進
隨著漁業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進。根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上升趨勢，從2014年的7888.05億元上升至2019年的9761.89億元，CAGR為4.35%。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國淡水養(yǎng)殖的產(chǎn)值一直遠遠超過海水養(yǎng)殖。在2019年，全國海水養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值3575.29億元，占比達到了36.6%；淡水養(yǎng)殖業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值6186.60億元，占比達到了63.4%。
05產(chǎn)業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：沿海地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)生機勃勃
水產(chǎn)養(yǎng)殖極容易受到區(qū)域資源的影響，在全國范圍內(nèi)，山東省及周邊地區(qū)、以及廣東福建等都是海水養(yǎng)殖發(fā)達之地。而在淡水養(yǎng)殖方面，則是以江蘇、湖北、江西等地為主。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國海水養(yǎng)殖產(chǎn)值區(qū)域主要分布在山東和福建兩省，產(chǎn)值分別為888.4億元和820.4億元，占比分別達到了25%和23%。而2019年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)值區(qū)域主要分布在江蘇和湖北兩省，產(chǎn)值分別為1158.8億元和1125.5億元，占比分別達到了19%和18%。
注：左邊是海水養(yǎng)殖，右邊是淡水養(yǎng)殖。
2、企業(yè)競爭：企業(yè)數(shù)量眾多且較為分散
根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年5月中國水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)參與者主要為中小企業(yè)，其占比達到了90%以上。整體來看，水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)較為分散，行業(yè)壁壘較低，造成行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競爭較為激烈。從上市企業(yè)注冊所在地來看，海水養(yǎng)殖以山東、遼寧、廣東等地為主;而淡水養(yǎng)殖則是以湖南、湖北等地為主。
06產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、下游食品結(jié)構(gòu)需求導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)將進一步擴大
在“十四五”期間，中國要優(yōu)化近海綠色養(yǎng)殖布局，建設(shè)海洋牧場，發(fā)展可持續(xù)遠洋漁業(yè)。沿海省市積極發(fā)展現(xiàn)代海洋漁業(yè)，山東、福建、廣東、遼寧、海南、吉林、江蘇、浙江、廣西十四五規(guī)劃綱要均提出，培育現(xiàn)代海洋漁業(yè)，推動海洋綠色牧場建設(shè)。
此外，在2021年4月22日，農(nóng)村農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關(guān)于實施水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣五大行動的通知》指出各地要在已有工作的基礎(chǔ)上，因地制宜，推動“五大行動”骨干基地擴增行動內(nèi)容、提升質(zhì)量水平，實施內(nèi)容除配合飼料替代幼雜魚行動需根據(jù)養(yǎng)殖品種酌定外，其他行動內(nèi)容要實現(xiàn)全覆蓋。高標準打造一批代表性好、展示度高的示范樣板；制定一批區(qū)域適用性好、可操作性強的技術(shù)規(guī)范；宣傳一批可復(fù)制、可推廣的典型案例。
在下游需求方面，作為一個水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國2019年人均產(chǎn)量高達46千克，然而我國在水產(chǎn)品消費上卻很少，2019年人均食用消費量僅有13.6千克，同期豬肉的人均食用消費量高達20.3千克。但伴隨著人們收入的提高，人們對于營養(yǎng)結(jié)構(gòu)有了進一步的要求。
此外，新冠肺炎疫情的爆發(fā)也讓人們意識到了健康的重要性。因此，相對于人們對于禽肉蛋的高攝入，水產(chǎn)品的攝入量較少；而這一現(xiàn)象將被改變，水產(chǎn)品的需求將被進一步擴大。
其次，在2021年2月，F(xiàn)AO發(fā)布了《新冠肺炎對漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖糧食體系的影響報告》指出2020年的新冠疫情改變了消費者的消費習慣和偏好，許多家庭希望能夠多囤積一些不易變質(zhì)的食物，因而對鮮魚的需求有所減弱，但對包裝和冷凍產(chǎn)品的需求則出現(xiàn)上升。
2020年初，新冠肺炎席卷全球。由于新冠肺炎的影響，水產(chǎn)品面對了存貨堆積、銷不出去的困境;前瞻預(yù)測2020年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值增速將呈現(xiàn)一定程度的下跌，約為9860億元左右；隨著我國防疫的有效措施，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)也逐漸恢復(fù)了活力。預(yù)測2021-2026年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值將以CAGR4%左右的增速上升至2026年的1.3萬億元左右。
2、新冠肺炎導(dǎo)致消費者對包裝和冷凍產(chǎn)品的需求出現(xiàn)上升
從市場集中度來看，市場參與者主要為中小企業(yè)，根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，注冊資金在500萬元以下的企業(yè)數(shù)占比達到了90%以上。而我國日趨嚴格的環(huán)保政策以及數(shù)字化升級勢必會淘汰一大部分劣質(zhì)的企業(yè)，從而市場集中度進一步提高；特別是我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的龍頭企業(yè)，其品牌效應(yīng)也使得市場集中度進一步提高。
從細分市場來看，在2021年2月，F(xiàn)AO發(fā)布了《新冠肺炎對漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖糧食體系的影響報告》指出2020年的新冠疫情改變了消費者的消費習慣和偏好，許多家庭希望能夠多囤積一些不易變質(zhì)的食物，因而對鮮魚的需求有所減弱，但對包裝和冷凍產(chǎn)品的需求則出現(xiàn)上升。
（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
01產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
進入新世紀以來，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)生著巨大變化，從農(nóng)戶散養(yǎng)逐漸向規(guī)?；?、科學化的生產(chǎn)管理發(fā)展。我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展歷程，大致可以分為四個階段。智能水產(chǎn)養(yǎng)殖成為當下新模式。
02上游供給情況：產(chǎn)量規(guī)模小幅下跌
水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)上游主要涉及水產(chǎn)飼料行業(yè)、種苗行業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖添加劑以及水產(chǎn)用藥；其中，飼料及種苗在養(yǎng)殖成本中占了較大的比例。根據(jù)《2020中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，在2019年，飼料及苗種費用為主要費用，占比達到了54.31%。因此，飼料和種苗成為了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)上游最大的主要來源。
根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會在2021年6月12日發(fā)布的《全國飼料生產(chǎn)形勢》顯示，近年來我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2011年的1684萬噸上升至2020年的2123.6萬噸，年復(fù)合增速達到2.61%。2021年1-4月，我國水產(chǎn)飼料累計產(chǎn)量411萬噸，同比下降0.5%。
自2020年以來，新冠肺炎席卷全球，水產(chǎn)品出塘、運輸、消費節(jié)奏均被打亂，再加上江浙等地魚病爆發(fā)影響、飼料需求遠不如以往等原因?qū)е铝水a(chǎn)量有所下跌。
03下游發(fā)展情況：冷凍品是加工業(yè)最大占比
水產(chǎn)品加工是漁業(yè)生產(chǎn)的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產(chǎn)和流通的紐帶。水產(chǎn)品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品與熟食品等的食品加工業(yè)，以及以食用價值較低或不能食用的水產(chǎn)動植物以及食品加工的廢棄物等為原料，加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質(zhì)等的非食品加工業(yè)。
我國是世界第一大水產(chǎn)養(yǎng)殖和貿(mào)易大國，也是世界數(shù)一數(shù)二養(yǎng)殖產(chǎn)量超過捕撈產(chǎn)量的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國。在消費升級、城鎮(zhèn)化推進和人口增長的推進下，預(yù)計我國水產(chǎn)品的消費仍將保持穩(wěn)步增長。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國水產(chǎn)品加工產(chǎn)品呈現(xiàn)波動趨勢。2019年，我國水產(chǎn)品加工產(chǎn)量僅為水產(chǎn)品總量的33.51%，其水產(chǎn)加工行業(yè)市場空間廣闊。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，中國的加工水產(chǎn)品主要為水產(chǎn)冷凍品；2019年水產(chǎn)冷凍品的加工量為1532.3萬噸，占比達到了71%;其次是干腌制品，加工量為152.1萬噸，占比達到了7%。
04產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：產(chǎn)量穩(wěn)步上升
近年來，我國漁業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為世界上主要的水產(chǎn)品生產(chǎn)國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量位居世界前列。整體來看，中國海洋漁業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，再上遠洋漁業(yè)綜合實力不斷增強，我國已成為世界上重要的漁業(yè)國家之一。其中，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖是中國漁業(yè)結(jié)構(gòu)中發(fā)展較快。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局的數(shù)據(jù)顯示，我國水產(chǎn)品產(chǎn)量主要來自水產(chǎn)養(yǎng)殖，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量仍然保持穩(wěn)定增長，2020年，全國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量為5212萬噸，同比增長3%。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量主要集中在貝類，實現(xiàn)了1439萬噸的產(chǎn)量，占比達到了70%;其次是藻類，實現(xiàn)了253.8萬噸的產(chǎn)量，占比達到了12%。而2019年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量主要集中在魚類，實現(xiàn)了2548萬噸的產(chǎn)量，占比達到了83%。
注：左邊是海水養(yǎng)殖，右邊是淡水養(yǎng)殖。
2、需求：食品結(jié)構(gòu)改變導(dǎo)致食用消費量上升
作為一個水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國2019年人均產(chǎn)量高達46千克，然而我國在水產(chǎn)品消費上卻非常少，2019年人均食用消費量僅有13.6千克，2019年同期豬肉的人均食用消費量高達20.3千克。
此外，我國城鄉(xiāng)居民的水產(chǎn)品人均食用消費量差距也十分明顯。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)信念是，在2019年之前，城鎮(zhèn)居民的人均水產(chǎn)品食用消費量已較為穩(wěn)定，維持在14千克左右;農(nóng)村居民的人均水產(chǎn)品食用消費量則穩(wěn)步上升，從2013年的6.6千克上漲至2018年的7.8千克，然而僅僅是城鎮(zhèn)居民食用消費量的1/2左右，可見農(nóng)村水產(chǎn)品消費市場還有廣闊的增長空間。在2019年，城鎮(zhèn)居民食用消費量為13.6千克，而農(nóng)村居民的人均水產(chǎn)品食用消費量則上升至9.6千克。
其次，新冠肺炎疫情的爆發(fā)也讓人們意識到了健康的重要性。因此，相對于人們對于禽肉蛋的高攝入，水產(chǎn)品的攝入量較少;而這一現(xiàn)象將被改變，水產(chǎn)品的需求將被進一步擴大。
注：截止到2021年5月19日
隨著農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)快速發(fā)展，水產(chǎn)品流通渠道不斷拓展，并帶動消費增長。近年來，中國水產(chǎn)品消費不斷增長，2019年水產(chǎn)品表觀消費量約6680萬噸；2014-2019年之間的CAGR約為2.12%。
注：表觀消費量包括了食用消費、加工消費和損耗。
3、價格：2020年水產(chǎn)品市場價格波動較大
2020年，受疫情影響，水產(chǎn)品市場價格波動較大。在2020年下半年，在國慶假日的帶動下，水產(chǎn)品價格有所回升。據(jù)中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2020年10月份，水產(chǎn)品加權(quán)平均批發(fā)價每公斤22.94元，環(huán)比漲0.9%，漲幅較2020年9月回落5.3個百分點，同比漲7.5%。
4、市場規(guī)模：水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進
隨著漁業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進。根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上升趨勢，從2014年的7888.05億元上升至2019年的9761.89億元，CAGR為4.35%。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國淡水養(yǎng)殖的產(chǎn)值一直遠遠超過海水養(yǎng)殖。在2019年，全國海水養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值3575.29億元，占比達到了36.6%；淡水養(yǎng)殖業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值6186.60億元，占比達到了63.4%。
05產(chǎn)業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：沿海地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)生機勃勃
水產(chǎn)養(yǎng)殖極容易受到區(qū)域資源的影響，在全國范圍內(nèi)，山東省及周邊地區(qū)、以及廣東福建等都是海水養(yǎng)殖發(fā)達之地。而在淡水養(yǎng)殖方面，則是以江蘇、湖北、江西等地為主。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國海水養(yǎng)殖產(chǎn)值區(qū)域主要分布在山東和福建兩省，產(chǎn)值分別為888.4億元和820.4億元，占比分別達到了25%和23%。而2019年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)值區(qū)域主要分布在江蘇和湖北兩省，產(chǎn)值分別為1158.8億元和1125.5億元，占比分別達到了19%和18%。
注：左邊是海水養(yǎng)殖，右邊是淡水養(yǎng)殖。
2、企業(yè)競爭：企業(yè)數(shù)量眾多且較為分散
根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年5月中國水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)參與者主要為中小企業(yè)，其占比達到了90%以上。整體來看，水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)較為分散，行業(yè)壁壘較低，造成行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競爭較為激烈。從上市企業(yè)注冊所在地來看，海水養(yǎng)殖以山東、遼寧、廣東等地為主;而淡水養(yǎng)殖則是以湖南、湖北等地為主。
06產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、下游食品結(jié)構(gòu)需求導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)將進一步擴大
在“十四五”期間，中國要優(yōu)化近海綠色養(yǎng)殖布局，建設(shè)海洋牧場，發(fā)展可持續(xù)遠洋漁業(yè)。沿海省市積極發(fā)展現(xiàn)代海洋漁業(yè)，山東、福建、廣東、遼寧、海南、吉林、江蘇、浙江、廣西十四五規(guī)劃綱要均提出，培育現(xiàn)代海洋漁業(yè)，推動海洋綠色牧場建設(shè)。
此外，在2021年4月22日，農(nóng)村農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《關(guān)于實施水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣五大行動的通知》指出各地要在已有工作的基礎(chǔ)上，因地制宜，推動“五大行動”骨干基地擴增行動內(nèi)容、提升質(zhì)量水平，實施內(nèi)容除配合飼料替代幼雜魚行動需根據(jù)養(yǎng)殖品種酌定外，其他行動內(nèi)容要實現(xiàn)全覆蓋。高標準打造一批代表性好、展示度高的示范樣板；制定一批區(qū)域適用性好、可操作性強的技術(shù)規(guī)范；宣傳一批可復(fù)制、可推廣的典型案例。
在下游需求方面，作為一個水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國2019年人均產(chǎn)量高達46千克，然而我國在水產(chǎn)品消費上卻很少，2019年人均食用消費量僅有13.6千克，同期豬肉的人均食用消費量高達20.3千克。但伴隨著人們收入的提高，人們對于營養(yǎng)結(jié)構(gòu)有了進一步的要求。
此外，新冠肺炎疫情的爆發(fā)也讓人們意識到了健康的重要性。因此，相對于人們對于禽肉蛋的高攝入，水產(chǎn)品的攝入量較少；而這一現(xiàn)象將被改變，水產(chǎn)品的需求將被進一步擴大。
其次，在2021年2月，F(xiàn)AO發(fā)布了《新冠肺炎對漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖糧食體系的影響報告》指出2020年的新冠疫情改變了消費者的消費習慣和偏好，許多家庭希望能夠多囤積一些不易變質(zhì)的食物，因而對鮮魚的需求有所減弱，但對包裝和冷凍產(chǎn)品的需求則出現(xiàn)上升。
2020年初，新冠肺炎席卷全球。由于新冠肺炎的影響，水產(chǎn)品面對了存貨堆積、銷不出去的困境;前瞻預(yù)測2020年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值增速將呈現(xiàn)一定程度的下跌，約為9860億元左右；隨著我國防疫的有效措施，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)也逐漸恢復(fù)了活力。預(yù)測2021-2026年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值將以CAGR4%左右的增速上升至2026年的1.3萬億元左右。
2、新冠肺炎導(dǎo)致消費者對包裝和冷凍產(chǎn)品的需求出現(xiàn)上升
從市場集中度來看，市場參與者主要為中小企業(yè)，根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，注冊資金在500萬元以下的企業(yè)數(shù)占比達到了90%以上。而我國日趨嚴格的環(huán)保政策以及數(shù)字化升級勢必會淘汰一大部分劣質(zhì)的企業(yè)，從而市場集中度進一步提高；特別是我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的龍頭企業(yè)，其品牌效應(yīng)也使得市場集中度進一步提高。
從細分市場來看，在2021年2月，F(xiàn)AO發(fā)布了《新冠肺炎對漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖糧食體系的影響報告》指出2020年的新冠疫情改變了消費者的消費習慣和偏好，許多家庭希望能夠多囤積一些不易變質(zhì)的食物，因而對鮮魚的需求有所減弱，但對包裝和冷凍產(chǎn)品的需求則出現(xiàn)上升。
（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
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