2022年中國水產品加工產業(yè)鏈全景圖上中下游市場及企業(yè)分析

近年來，我國漁業(yè)發(fā)展迅速，現已成為世界上主要的水產品生產國，水產品總產量位居世界前列。整體來看，中國海洋漁業(yè)生產穩(wěn)定，再加上遠洋漁業(yè)綜合實力不斷增強，我國已成為世界上重要的漁業(yè)國家之一。隨著漁業(yè)的發(fā)展，我國的水產加工業(yè)也隨之發(fā)展壯大。

一、水產品加工產業(yè)鏈

水產品加工主要包括對各種水產品的加工，粗加工制成冷凍水產品以及腌制食品，精加工進一步制成休閑食品、保健食品、預制菜和罐頭食品等。上游主要涉及各類魚、蝦、蟹、貝、龜等水產，下游則是渠道，加工而成的水產品通過電商、商超等渠道流向消費者。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、產業(yè)鏈上游

1.水產品

水產品是海洋和淡水漁業(yè)生產的水產動植物產品及其加工產品的總稱。據統計，2017年至2020年，中國水產品總產量由6445萬噸增長至6549萬噸，增長穩(wěn)定。中商產業(yè)研究院預計2021年中國水產品產量將達6575萬噸，2022年達6612萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

我國水產品的主要來源包括淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、海洋捕撈等。2019年，我國源自淡水養(yǎng)殖的水產品占據了水產品總量的47%；海水養(yǎng)殖和海洋捕撈分別占據了32%和15%。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

2.海水產品

目前我國水產品的一半為海水產品。2020年，全國海水產品產量達3314.4萬噸，同比增長近1%，其中天然海水產品產量達1179.1萬噸，占海水產品總量的35.6%；人工養(yǎng)殖的海水產品產量達2135.3萬噸，占海水產品總量的64.4%。中商產業(yè)研究院預計2021年中國海水產品產量將達3300萬噸，2022年達3299萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

3.水產養(yǎng)殖

我國水產品產量主要來自水產養(yǎng)殖，水產養(yǎng)殖產量仍然保持穩(wěn)定增長，2020年，全國水產品養(yǎng)殖產量為5212萬噸，同比增長3%。中商產業(yè)研究院預計2021年中國水產養(yǎng)殖產量將達5220萬噸，2022年達5274萬噸。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

數據顯示，2019年中國海水養(yǎng)殖產量主要集中在貝類，實現了1439萬噸的產量，占比達到了70%；其次是藻類，實現了253.8萬噸的產量，占比達到了12%。而2019年中國淡水養(yǎng)殖產量主要集中在魚類，實現了2548萬噸的產量，占比達到了83%。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

3.水產養(yǎng)殖相關上市公司一覽：

目前中國水產養(yǎng)殖行業(yè)的上市公司主要有好當家、ST東海洋、獐子島、大湖股份、ST昌魚、百洋股份、國聯水產、天馬科技。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、產業(yè)鏈中游

水產品加工是漁業(yè)生產的延續(xù)，是連接漁業(yè)生產和流通的紐帶。水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成各種加工品。

數據顯示，2017-2020年中國水產品加工量呈現波動趨勢，從2196.3萬噸上升至2237.8萬噸。2020年我國水產品加工產量僅為水產品總量的34.17%，其水產加工行業(yè)市場空間廣闊。中商產業(yè)研究院預計2021年中國水產加工量將達2271.9萬噸，2022年達2305.9萬噸。

數據來源：中國漁業(yè)統計年鑒、中商產業(yè)研究院整理

數據顯示，中國的加工水產品主要為水產冷凍品;2019年水產冷凍品的加工量為1532.3萬噸，占比達到了71%;其次是干腌制品，加工量為152.1萬噸，占比達到了7%。

數據來源：中國漁業(yè)統計年鑒、中商產業(yè)研究院整理

水產加工相關企業(yè)一覽：

注：本圖表只展示部分企業(yè)，非完整企業(yè)名錄表

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、產業(yè)鏈下游

隨著農產品電子商務快速發(fā)展，水產品流通渠道不斷拓展，并帶動消費增長。近年來，中國水產品消費量不斷增長，2017年中國水產品表觀消費量為6501萬噸，2020年水產品表觀消費量達6853萬噸，增長332萬噸，增長5.1%。中商產業(yè)研究院預計2021年中國水產品表觀消費量將達6961萬噸，2022年達7089萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

作為一個水產品生產大國，我國2019年人均產量高達46千克，然而我國在水產品消費上卻非常少，2019年人均食用消費量僅有13.6千克，2019年同期豬肉的人均食用消費量高達20.3千克。

此外，我國城鄉(xiāng)居民的水產品人均食用消費量差距也十分明顯。在2019年，城鎮(zhèn)居民食用消費量為16.7千克，而農村居民的人均水產品食用消費量則為9.6千克，相差近7.1千克。中商產業(yè)研究院預計2021年中國居民水產品人均消費量將進一步升至14.25千克，2022年為14.9千克。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理